Adicionar e exibir os detalhes de uma oportunidade

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações sobre sua oportunidade, incluindo a origem e o concorrente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione sua oportunidade.
    3. Preencha as informações na guia Detalhes.
      Tabela 1. Guia Detalhes da oportunidade
      Campo Descrição
      Número O número da oportunidade gerado pelo sistema.
      Conta Nome da empresa da conta do cliente.
      Contato Nome do indivíduo na empresa com a qual você interage.
      Tipo de ciclo de vendas Tipo de vendas, por exemplo, NEWCUST, RNEW ou UPSELL.
      Fase Fases da oportunidade. Por exemplo, Qualificar, Desenvolver proposta, Negociar, Encerrado-ganho ou Encerrado-perdido.
      Responsável Agente de vendas ou representante de vendas atribuído a esta oportunidade.
      Descrição Resumida Breve descrição da oportunidade.
      Descrição
      Cotação primária
      Setor Nome do setor. Por exemplo, Telecommunications ou Manufacturing ou Healthcare ou Banking.
      Tamanho estimado do acordo Quantidade de oportunidades em potencial.
      Probabilidade (%) Porcentagem estimada do sucesso da oportunidade de vendas.
      Valor
      Nota:
      Se uma oportunidade não tiver itens de linha, o valor terá o mesmo valor que o Tamanho estimado do negócio. Quando itens de linha de oportunidade são adicionados, o valor do valor muda conforme o valor é selecionado do TCV total.
      Valor ponderado Receita total ajustada pela porcentagem de probabilidade.

      O valor ponderado de uma oportunidade é calculado multiplicando o percentual de probabilidade pelo valor. Por exemplo, se a porcentagem de probabilidade de uma oportunidade for 10 (0,1%) e o valor for $ 100, o valor ponderado será 0,1 X 100 = 10,00.
      Grupo de oportunidades
      Perdido para Nome do cliente da concorrência para quem este negócio está perdido.
      Fonte Nome da origem da qual as informações desta oportunidade são coletadas.
    4. Preencha os campos a seguir na seção Preços da guia Detalhes.
      Nota:
      Os campos Total de MRR, Total de ARR, Total de ACVe Total de TCV são calculados automaticamente com base no valor dos itens de linha de oportunidade associados a uma oportunidade.
      Tabela 2. Seção Preços de oportunidade
      Campo Descrição
      Moeda Moeda da lista de preços, por exemplo, USD para dólares norte-americanos.
      Lista de preços Lista de preços padrão para a oportunidade.
      Prazo (meses) Período de assinatura do item de linha de oportunidade.

      O prazo padrão é de 12 meses.
      Preço único total Preço total de todos os produtos ou serviços únicos na oportunidade.
      Total de MRR Valor total da receita recorrente mensal (MRR) para todos os produtos e serviços recorrentes.
      Total de ARR Valor total da receita recorrente anual (ARR) para todos os produtos e serviços recorrentes a cada ano.
      Total de ACV Valor total do contrato anual (ACV), que é o valor anual da receita de todos os produtos e serviços de um contrato com o cliente.
      Total de TCV Valor total do contrato (TCV), que é o valor total de receita de um contrato com o cliente esperado ao longo da vida útil do contrato.
    5. Selecione o modo de comunicação preferencial do cliente.
      • Não chamar
      • Não enviar e-mail
      • Não Compartilhar
    6. Na seção Informações do sistema da guia Detalhes, preencha os campos obrigatórios com informações sobre quando a oportunidade foi criada e por quem e insira todas as Anotações de trabalhorelacionadas.
    7. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos à sua oportunidade.