Criar uma cotação a partir de uma oportunidade
Crie uma cotação diretamente de uma oportunidade usando a guia Cotações.
Antes de Iniciar
Certifique-se de ter capturado e fornecido todas as informações da sua oportunidade, como detalhes da oportunidade, itens de linha, informações de concorrentes etc.
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
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Navegue até a Exibição de lista
e selecione Oportunidade - Todos.
- Selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Cotações.
- Selecione Criar cotação para criar uma nova cotação a partir da oportunidade selecionada.