Adicionar itens de linha a um lead

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um novo item de linha de produto para o lead inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até LeadsTodos.
    3. Selecione o lead com o qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    4. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de lead ou selecione um item de linha de lead existente para fazer mudanças.
    5. Preencha os campos no formulário Lead.
      Tabela 1. Formulário de item de linha de lead
      Campo Descrição
      Número Número gerado pelo sistema do item de linha principal.
      Quantidade Quantidade do item de linha de lead.
      Oferta de produtos Pacote de oferta de produto para o item de linha lead.
      Unidade de Medida Unidade de medida do item de linha principal.
      Anotações de trabalho Informações adicionais relacionadas ao item de linha de lead.
    6. Selecione Save (Salvar).
      O item de linha de lead é adicionado ao lead principal.

    O que Fazer Depois

    .Adicionar tarefas de lead.