Adicionar e exibir os detalhes de um lead

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre seu lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Tudo e selecione o lead com o qual você está trabalhando.
    3. Preencha as informações adicionais na guia Detalhes.
      CamposDescrição
      Número Número gerado pelo sistema do seu registro de lead.
      Grupo de leads Grupo ao qual seu lead pertence.
      Responsável A persona do usuário que possui o lead.
      Setor O setor ao qual o lead pertence.
      Site Site do cliente comercial para seu lead.
      Telefone Celular do número de telefone comercial.
      Fase Fase do lead, como Novo ou Contatado ou Em desenvolvimento ou Qualificado ou Desqualificado.
      Tipo de lead Tipo de lead, como Novo negócio ou Negócio existente.
      Origem do Lead Origem da geração de leads.
      Conta Nome da conta do lead.
      Pontuação de lead Pontuação para o lead.
      Contato Detalhes de contato do seu lead.
      Classificação de lead Classificações do lead, como Frio, Morno, Quente e Superquente.
      Endereço Endereço da conta principal.
      Preferências do cliente Preferências fornecidas pela conta principal, como Não ligar, Não compartilhar e Não enviar e-mail.
      Informações do sistema Informações do sistema, como hora da criação do lead e o usuário que criou o lead.
      Anotações Anotações de trabalho para o lead.
      Para saber mais, consulte Criar um lead.
    4. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Use a guia Catálogo de produtos para adicionar produtos ao lead. Para saber mais, consulte Adicionar produtos a um lead.