Configurar mapeamentos de campo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Configure os mapas da tabela CSM para associar campos em linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos em Gestão de portfólio de serviços.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Gestão de pedidos fornece Customer Service Management mapas de tabela para associar itens de linha de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos e tarefas de projeto em SPM. As tabelas que você configura dependem se você está usando a aplicação PPM Standard para rastrear projetos em sua organização ou a integração do Customer Project Management para rastrear projetos de clientes.

    • Se você estiver usando o PPM, configure o mapeamento de campo para estes mapas da tabela CSM :
      Tabela 1. Mapas de tabela para PPM
      Mapa de tabela Tabela de origem Tabela de destino
      Solicitar item de linha para projeto Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Projeto [projeto_pm]
      Pedido de domínio para tarefa de projeto Pedido de domínio [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]
      Tarefa de pedido para tarefa de projeto Tarefa de pedido [sn_ind_tmt_orm_order_task] Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]
    • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, configure o mapeamento de campo para estes mapas da tabela CSM :
      Tabela 2. Mapas de tabela para Customer Project Management
      Mapa de tabela Tabela de origem Tabela de destino
      Solicitar item de linha para projeto do cliente Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Projeto do cliente [customer_project]
      Pedido de domínio para tarefa de projeto do cliente Pedido de domínio [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Tarefa de projeto do cliente [customer_project_task]
      Solicitar tarefa para tarefa de projeto do cliente Tarefa de pedido [sn_ind_tmt_orm_order_task] Tarefa de projeto do cliente [customer_project_task]
    As tabelas de origem e de destino em cada mapa de tabela são preenchidas previamente.
    Nota:
    Se você instalou dados de demonstração para Gestão de pedidos, o mapeamento de campo para o campo de origem e o campo de destino exibirá os valores usados para dados de demonstração. Você pode usar o mapeamento de campo existente ou alterá-lo conforme necessário.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo e no filtro insira csm_table_map.list.
    2. Siga um destes procedimentos:
      • Se você estiver usando o PPM, selecione o item de linha do pedido para o mapa da tabela do projeto.
      • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o mapa da tabela Item de linha do pedido para projeto do cliente.
    3. Acesse a lista relacionada Mapeamento de campo básico e defina um mapeamento de campo.
      Nota:
      Se os dados de demonstração da Gestão de pedidos estiverem instalados, os valores Campo de origem e Campo de destino na lista relacionada Mapeamento de campo básico exibirão o mapeamento para dados de demonstração. Você pode usar o mapeamento ou alterá-lo conforme necessário.
      OpçãoEtapas
      Definir um novo mapeamento de campo
      1. Selecione Novo.
      2. No Campo de origem, selecione um item da tabela de origem.

        Por exemplo, selecione um item como Descrição resumida na tabela Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item].

      3. No Campo de destino, selecione um item da tabela Projeto [pm_project], como Nome do projeto.
      4. Selecione Enviar.

        Neste exemplo, a Descrição Resumida da linha de pedido é usada como o Nome do Projeto no SPM.
      Alterar um mapeamento de campo existente
      1. Selecione o registro de mapeamento de campo.
      2. No Campo de origem, selecione um item diferente na tabela de origem do item de linha do pedido, conforme necessário.
      3. No Campo de destino, selecione um item diferente na tabela de destino do projeto, conforme necessário.
      4. Selecione Atualizar.
    4. Siga um destes procedimentos:
      • Se você estiver usando o PPM, selecione o mapa da tabela Pedido de domínio para projeto e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.
      • se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o mapa da tabela Pedido de domínio para projeto do cliente e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.

      Por exemplo, você pode selecionar o campo Descrição resumida na tabela de origem Pedido de domínio e mapeá-lo para o campo Descrição resumida na tabela de destino da tarefa de projeto.

    5. Siga um destes procedimentos:
      • Se você estiver usando o PPM, selecione o mapa da tabela Solicitar tarefa para projeto se e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.
      • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o mapa da tabela Tarefa de pedido para projeto do cliente e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.

      Por exemplo, você pode selecionar o campo Descrição resumida na tabela de origem da tarefa de pedido e mapeá-lo para o campo Descrição resumida na tabela de destino da tarefa de projeto.

    Resultado

    Os campos nas tabelas de origem da Gestão de pedidos são mapeados para os campos na tabela de destino SPM.