Atribuir funções de usuário em Gestão de vendas e pedidos aplicações

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 7 min. de leitura

    • As aplicações Gestão de vendas e pedidos usam funções para controlar o acesso a recursos e capacidades. As funções também determinam o acesso às informações para segurança de dados, identificam usuários e definem o trabalho que os usuários executam em sua organização.

    Visão geral das funções

    As funções definem as funções disponíveis para usuários das aplicações Gestão de vendas e pedidos, incluindo:
    • Gestão de catálogo de produtos
    • Pricing Management
    • Gestão de leads
    • Gestão de oportunidades
    • Gestão de orçamentos
    • Gestão de contratos de vendas
    • Gestão de pedidos
    Atribua funções a usuários e grupos usando o recurso de administração de usuário Now Platform.

    Gestão de leads funções

    As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de leads.
    Função Descrição
    Agente líder [sn_customerservice.csm_workspace_user] Identifica, estimula e converte leads em oportunidades. Cria, lê, atualiza e exclui leads. Tem acesso ao CSM Workspace. I
    Agente de vendas [sn_sales_common.sales_manager] Função que tem acesso a CSM e entidades de lead.
    Especialista em Operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Aumenta a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Acesso de leitura a entidades líderes. Configura processos de vendas em uma organização.
    Visualizador de lead [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] Função granular que tem acesso para exibir entidades do catálogo de produtos, como ofertas de produtos.
    Gravador líder Acesso de leitura a todas as tabelas de lead, como cabeçalho e itens de linha.

    Gestão de oportunidades funções

    As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de oportunidades. Para saber mais sobre essas funções, consulte Gestão de oportunidades.
    Função Descrição
    Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent] Identifica, estimula e converte oportunidades em vendas bem-sucedidas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
    Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager] Revisa oportunidades em aberto e as atribui a agentes de vendas. Cria, lê e atualiza oportunidades.
    Especialista em Operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Aumenta a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura processos de vendas em uma organização.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer Função granular que tem acesso ao ciclo de vendas e às fases.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer Função granular que tem acesso ao ciclo de vendas e às fases.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer Acesso de leitura a todas as tabelas de oportunidade, como cabeçalho e itens de linha.

    Gestão de orçamentos funções

    As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de orçamentos.
    Função Descrição
    Agente de vendas [sn_sales_common.sales_agent] Identifica, estimula e converte cotações em vendas bem-sucedidas.
    Gerente de vendas [sn_sales_common.sales_manager] Atribui cotações a agentes de vendas ou equipes de vendas.
    Especialista em operações de vendas [sn_sales_common.sales_ops_specialist] Aumenta a eficiência e a precisão nas operações de vendas. Configura processos de vendas em operações de vendas.

    Gestão de contratos de vendas funções

    Função Descrição

    Agente de vendas, gerente de vendas, visualizador de dados

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_viewer

    		 Leia operações em acordos de vendas, linhas de acordo de vendas e dados relacionados, como características, listas de preços e outras tabelas.

    Agente de vendas, gerente de vendas

    sn_sales_agmt_core.sales_agreement_writer

    		 Crie, leia e atualize operações em contratos de vendas e linhas de contrato de vendas.

    Gestão de catálogo de produtos funções

    As funções na tabela a seguir se aplicam a Gestão de catálogo de produtos.
    Função Descrição
    Gerente do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_manager] Crie, leia, atualize e exclua especificações de produto, serviço e recurso.
    Administrador do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_admin] Crie, leia, atualize e exclua especificações de produto, serviço, recurso, características e opções de característica. Também pode exportar e importar entidades de catálogo e configurar propriedades do sistema relacionadas ao catálogo.
    Visualizador do Catálogo de produtos [sn_prd_pm.product-catalog_viewer] Acesso de leitura a especificações de produto, serviço, recurso, características e opções de característica.

    Pricing Management funções

    As funções na tabela a seguir se aplicam a Pricing Management.

    Função Descrição
    Administrador da lista de preços [sn_csm_pricing_Pricelist_administrator] Crie, atualize e leia entidades de preços. Também pode exportar e importar entidades de preços, configurar ou editar propriedades do sistema relacionadas a preços e exibir logs de transações.
    Gerenciador de lista de preços [sn_csm_pricing_pricelist_manager] Crie, atualize e leia entidades de preços.
    Gravador de lista de preços [sn_csm_pricing.Pricelist_writer] Função granular que tem acesso de leitura, gravação e exclusão a entidades de preços. Para excluir uma entidade de preço, como uma lista de preços ou livro de custos, a entidade de preço deve estar no estado Rascunho.
    Gravador da lista de preços do contrato de vendas [sales_agreement_pricelist_writer] Função granular que tem acesso de leitura e criação a entidades de preços. O acesso de criação é concedido somente por meio de fluxos de trabalho de back-end. Acesso de gravação somente para Acordos de vendas listas de preços. Herdado na função de redator de contrato de vendas.
    Visualizador da lista de preços [sn_csm_pricing.Pricelist_viewer] Função granular que tem acesso de leitura a entidades de preços, como listas de preços, linhas de lista de preços, livros de custos e linhas do livro de custos.

    Gestão de pedidos funções

    Gestão de pedidos usa as funções nas tabelas a seguir para controlar e gerenciar o acesso aos recursos da aplicação para Gestão de pedidos, Gestão de ordens de serviço e Gestão de falhas.

    Tabela 1. Funções de gestão de pedidos
    Função Descrição
    Gerenciador de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Exiba e edite o acesso a pedidos de produtos, tarefas de pedidos de produtos, pedidos de serviço e pedidos de recursos. Os gerentes de execução com esta função podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido.

    O gerente de execução de pedidos recebe pedidos, revisa itens de linha do pedido, verifica se os pedidos estão prontos para execução e os aprova.
    Agente de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Exiba o acesso a pedidos de produtos, tarefas de pedidos de produtos, pedidos de serviço e pedidos de recursos.

    Os agentes com esta função também podem exibir, mas não editar, registros de falha de pedido, mas podem editar alguns campos nas tarefas de pedido de produto. Depois que o gerente de execução de pedido aprova um pedido, o agente executa essas tarefas de execução. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].
    Aprovador de pedido [order_approver] Exibir o acesso aos pedidos do cliente e aos dados do catálogo de produtos. Usuários com esta função podem aprovar pedidos de clientes, mas não podem criar, atualizar ou excluir um pedido como um gerente de execução de pedido ou um agente de execução de pedido fariam. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].
    Visualizador de pedidos [order_viewer] Exiba o acesso a pedidos de clientes, pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, pedidos de serviço e pedidos de recursos.

    Você também deve conceder a um visualizador de pedido a função sn_prd_pm.product_catalog_viewer para acessar os dados do catálogo de produtos.

    Nota:
    As funções de aprovador de pedidos e visualizador de pedidos estão incluídas na função de Parte interessada de negócios do Gestão de pedidos, que tem uma taxa associada a ela. Não atribua essas funções a usuários sem confirmar que sua organização tem o direito apropriado. Para saber mais, consulte Activate Business Stakeholder.
    Visualizador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] Função granular que tem acesso de leitura a tabelas de execução: tarefas de pedido, pedidos de domínio, pedidos de produtos, pedidos de recursos e pedidos de serviço.
    Gravador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_writer] Função granular que tem acesso de leitura e gravação a tabelas de execução: tarefas de pedido, pedidos de domínio, pedidos de produtos, pedidos de recursos e pedidos de serviço. Esta função inclui a função Visualizador de execução [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].
    Tabela 2. Funções de Gestão de ordens de serviço
    Função Descrição
    Gerenciador de pedidos de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] Exiba e edite solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, ordens de recurso e tarefas de execução relacionadas. Um gerente com esta função também pode exibir, mas não editar, registros de falha de pedido.

    O Gerenciador de ordem de serviço pode revisar solicitações de ordem de serviço externas, revisar itens de linha da ordem de serviço, verificar se as ordens de serviço estão prontas para execução e aprová-las.
    Agente de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] Visualize o acesso a solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, ordens de recurso e tarefas de execução relacionadas. Os agentes de ordem de serviço podem editar alguns campos nas tarefas de ordem de serviço. Depois que o gerente de execução de ordem de serviço aprova uma ordem de serviço, o agente executa essas tarefas. Esta função também inclui a função Visualizador de pedidos [order_view].
    Tabela 3. Funções de Gestão de falhas
    Função Descrição
    Gerenciador de falhas [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    Crie, exiba, atribua e edite registros de falhas. Gerentes com esta função também podem exibir tarefas de pedido e pedidos de domínio.
    Agente de falha [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    Exibir registros de falhas. Os agentes com esta função também podem atualizar o estado dos registros de falhas e criar anotações de trabalho neles.