Criar versões de cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Revisões para criar e exibir as versões da sua cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A guia Revisões mostra todas as versões de uma cotação. Os números de versão são sequenciais. Se a cotação estiver ativa, o campo Ativo será selecionado.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Selecionar CotaçõesTodos.
    3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    4. Selecione a guia Revisões.A imagem mostra o formulário de cotação com a guia Detalhes aberta, permitindo que os agentes preencham os detalhes de uma cotação.
    5. Selecione o ícone Mais açõesÍcone de mais opções. e escolha Criar nova versão.
      Uma nova versão da cotação é criada. Selecione a citação na mensagem para abrir a nova versão. A opção Ativo, se selecionada, indica a versão Ativa da cotação. Use a guia Revisões para exibir uma lista de todas as versões de cotação atuais. Os números de versão são sequenciais.
    6. Retorne à exibição de lista de cotações e atualize a exibição para ver a versão mais recente criada.
    7. Selecione a opção Ativo como um lembrete da cotação ativa.

    O que Fazer Depois

    Use a guia Pedido do cliente para iniciar um pedido a partir da cotação. Para obter mais informações, consulte Converter cotações em pedidos.