Copiar locais para itens de linha de cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Uuse a função de copiar local para mudar o local de vários itens de linha de cotação em Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotações > Tudo
    3. Selecione a cotação na qual trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    4. Selecione um ou mais itens de linha de cotação que você deseja copiar para outro local.
    5. Selecione Copiar.
    6. Na caixa de diálogo Copiar itens de linha , escolha uma das opções.
      OpçãoDescrição
      Manter local original Os itens de linha da cotação selecionada são criados e o local de origem é mantido.
      Escolher novo local Esta ação copia os itens de linha da cotação para um novo local.

      No filtro Local de serviço, selecione o novo local para o qual você deseja que os itens de linha sejam copiados.
      Nota:
      Certifique-se de selecionar Continuar para copiar somente linhas qualificadas para este local (excluir inelegíveis) na caixa de diálogo Copiar itens de linha .

      Esta seleção copia os itens de linha qualificados para o local de sua preferência e ignora os itens de linha não qualificados. Se a opção não estiver selecionada, nenhum item de linha de cotação será copiado se algum item de linha não estiver qualificado.

    7. Selecione Copiar.