Como trabalhar em uma solicitação jurídica

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Trabalhe em solicitações jurídicas atribuídas a você ou como colaborador para resolver problemas ou responder a consultas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como um colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar os campos Atribuído a e Grupo de atribuição.

    Nota:
    Durante os períodos em que você estiver indisponível, você pode delegar suas obrigações jurídicas a outros usuários.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Legal Counsel Center.
    2. Na guia Legal Counsel Center, selecione o ícone de lista (ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra uma solicitação jurídica selecionando uma opção em Solicitações jurídicas.
      OpçãoEtapas
      Como designado
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
      3. Se a solicitação tiver sido atribuída recentemente a você, selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar na solicitação.

        O estado da solicitação jurídica é Trabalho em andamento e o documento é Documento pronto.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
    4. Opcional: Atualize a permissão do grupo de atribuição para mudar o nível de permissão da solicitação jurídica para os usuários.
      • Sem acesso: somente o líder da área de prática, o gerente do grupo e o usuário no campo Atribuído a podem acessar a solicitação jurídica e atribuí-la a um dos membros do grupo de atribuição. O usuário atribuído pode trabalhar na solicitação jurídica.
      • Ler: todos os membros do grupo de atribuição podem exibir somente a solicitação jurídica. Esta opção é o nível de permissão padrão.
      • Editar: todos os membros do grupo de atribuição podem exibir e trabalhar na solicitação jurídica. O campo Atribuído a se torna opcional se esta opção estiver definida.
      O campo Permissão do grupo de atribuição de um registro de solicitação jurídica ativo pode ser editado por:
      • Líder da área de prática, gerente do grupo de atribuição, usuários atribuídos e delegados.
      • Qualquer membro do grupo de atribuição, se o registro estiver no estado Novo ou a permissão do grupo de atribuição for editar ou as opções configuradas tiverem assigned_to_field_not_mandatory.
    5. Opcional: Se a solicitação precisar ser reatribuída a um novo grupo de atribuição devido a necessidades de negócios, selecione um novo grupo de atribuição no campo Grupo de atribuição.
      Nota:
      A edição do campo Grupo de atribuição está disponível somente quando a opção Grupo de atribuição editável na solicitação está configurada no formulário de admissão associado.
      Quando o grupo de atribuição é alterado, os usuários do grupo existentes que não estão no grupo de atribuição atualizado podem perder o acesso à solicitação. O campo Atribuído a também é limpoe o usuário atribuído é notificado por e-mail.
    6. Opcional: Se você precisar da ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os no campo Colaboradores.
      Nota:
      Usuários com a função sn_lg_cnt.contract_fulfiller são listados no campo Colaboradores.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
    7. Trabalhe na solicitação jurídica para atender aos serviços ou informações solicitados.
      Se a solicitação precisar de investigação detalhada, você poderá promovê-la a um assunto jurídico.
      Nota:
      Para promover uma solicitação jurídica a um assunto jurídico, você deve ter o aplicativo Legal Matter Management instalado e o tipo de produtor de registro do formulário de admissão associado deve ser definido como Solicitação e assunto. Para obter mais informações sobre como definir um tipo de produtor de registro, consulte Como adicionar um formulário de admissão a uma área de prática.
    8. Gerencie documentos que fazem parte da resolução da solicitação jurídica.
    9. Opcional: Inicie uma aprovação ad hoc para a solicitação jurídica ou seus anexos quando uma aprovação de outras partes interessadas for necessária.
    10. Opcional: Comunique-se com o solicitante ou outras partes interessadas usando e-mails, bate-papos, anotações de trabalho ou comentários.
      • Usando e-mails: comunique-se com todas as partes interessadas usando e-mails. Para obter mais informações, consulte Comunicação usando e-mails.
      • Usando bate-papos ao vivo: comunique-se com todas as partes interessadas usando bate-papos. Para obter mais informações, consulte Iniciar uma sessão de bate-papo por meio da Legal Counsel Center Caixa de entrada.
      • Usando comentários: para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas, na seção Escrever, insira sua mensagem no campo Comentários e clique em Publicar comentários.
      • Usando anotações de trabalho: comunique-se com os outros membros do departamento jurídico, na seção Escrever, insira sua mensagem no campo Anotações de trabalho e clique em Publicar anotações de trabalho.
        Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido em e-mails, bate-papos e campos de formulário de solicitação jurídica e assunto jurídico, como Comentários e Anotações de trabalho. Selecione o ícone do modelo de resposta ( ícone do modelo de resposta.) e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no campo obrigatório.
        Nota:
        Os modelos de resposta configurados para serviços jurídicos só estão disponíveis para uso.
    11. Feche a solicitação ou cancele-a.
      • Depois de resolver a solicitação, você pode fechar a solicitação.
      • Se você identificar que a solicitação não precisa de nenhuma ação, poderá cancelá-la.