Atualizar mapeamentos de modelo de contrato

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Atualize os mapeamentos do modelo para preencher previamente as informações que são colocadas no documento do contrato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contrato > Modelos de contrato.
    2. Abra um modelo de contrato.
    3. Navegue até a lista relacionada Mapeamento de modelo.
    4. Selecione o campo a ser atualizado.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Mapeamento de modelo
      Campo Descrição
      Nome do campo Este campo é preenchido automaticamente com o título do controle de conteúdo. Por exemplo: Empresa
      Campo de documento Este campo é preenchido automaticamente com o marcador do controle de conteúdo. O campo tem o tipo de campo prefixado ao nome. Por exemplo: field_companyName.
      Tipo de campo de documento O tipo de campo que está sendo mapeado. As opções são:
      • Campo de texto: metadados descritivos.
      • Assinatura: assinaturas durante o processo de assinatura eletrônica.
      • Data da assinatura: data da assinatura.
      • Nome do signatário: o nome do signatário.
      • E-mail do signatário: e-mail do signatário.
      • Título do signatário: título do signatário.
      Nota:
      Essas opções estão disponíveis quando o modelo é relacionado a contratos para Gestão de contratos Pro.
      Valor de visualização Um valor de mapeamento de campo usado em vez do espaço reservado ao testar o modelo. Este campo é exibido somente quando o campo Texto é selecionado no tipo de campo Documento.
      Formato Formato no qual os valores devem ser inseridos pelo participante. Se o participante não inserir um valor no formato especificado, um erro de validação será exibido para o participante.
      Somente Leitura Opção para habilitar a edição do campo pelo participante selecionado.
      Ativo Opção para ativar o mapeamento do modelo.
      Tabela de mapeamento Este campo é definido automaticamente para a tabela à qual o modelo de documento está associado.
      Campo de mapeamento Campo de mapeamento usado para mapear os valores do campo da tabela que é inserido quando este modelo é usado em um contrato. Este campo é exibido somente quando o campo Texto é selecionado no tipo de campo Documento.
      Participante Selecione o participante associado ao modelo de contrato.
      Ao criar de participantes,
      • Para criar um signatário interno, mapeie a referência do usuário para o registro do participante, por exemplo, P1.
      • Para criar um signatário externo, mapeie os campos Nome do participante, E-mail do participante e Título do participante no registro do participante.

      Quando você mapeia um participante para os campos de nome, e-mail e cargo do signatário nos mapeamentos de modelo, o registro do participante mapeou o valor para os campos de nome, e-mail e cargo do participante nas tarefas do signatário.

      Nota:
      Quando o modelo tem uma regra de signatário, o mapeamento do signatário na regra do signatário tem precedência sobre o mapeamento do usuário no registro do participante.
      Script avançado Opção para exibir o editor de script.
      Script O script que configura o mapeamento entre campos e variáveis do produtor de registro. Este campo é habilitado somente quando o campo Script avançado é selecionado.
    6. Selecione Atualizar.