Criar e configurar participantes

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Adicione e configure participantes que atuam como espaço reservado para usuários que serão atribuídos como signatários de um documento de contrato.

    Antes de Iniciar

    Um documento Microsoft Word deve ter sido carregado e analisado para fornecer cláusulas para o modelo de contrato. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de contrato.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contrato > Modelos de contrato.
    2. Abra um modelo de contrato.
    3. Na lista relacionada Participantes, clique em Novo.
    4. No formulário, preencha os campos:
      Campo Descrição
      Nome Exiba o nome do participante mapeado.
      Ação Tipo de ação a ser realizada pelo participante, como Assinar.
      Ordem Ordem na qual uma tarefa deve ser iniciada para que o participante conclua a ação.
      Usuário Mapeamento do campo de usuário para um participante.
      Nota:
      • Quando você seleciona um valor, o participante é considerado um usuário interno. Quando os campos Nome e E-mail do Participante (opcional para usuário interno) são preenchidos junto com o campo Usuário, a tarefa de assinatura eletrônica é enviada para o Nome e E-mail do Participante, não para o Nome e E-mail do campo Usuário.

        Quando você não seleciona um valor no campo Usuário, o participante é considerado um usuário externo (participante que não tem acesso ao sistema ServiceNow). Para esses participantes, especifique o Nome do Participante, o E-mail do Participante e o Título do Participante.

      • O valor no campo Usuário é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      Nome do participante Opção para especificar o nome quando o participante definido for um usuário externo.
      Nota:
      • O nome e o e-mail do participante são obrigatórios quando você não seleciona um valor no campo Usuário.
      • O valor no campo Nome do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      E-mail do participante Opção para especificar um endereço de e-mail quando o participante definido for um usuário externo.
      Nota:
      • O nome e o e-mail do participante são obrigatórios quando você não seleciona um valor no campo Usuário.
      • O valor no campo E-mail do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      Título do participante Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo.
      Nota:
      • O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      Tabela Tabela (tabela sys_user ou qualquer tabela que estenda a tabela sys_user) a partir da qual você opta por preencher as variáveis.
      Modelo de documento Nome do modelo de documento.
      Modelo de tarefa do documento Modelo selecionado na tabela de tarefas Modelo de documento para preencher detalhes adicionais da tarefa de documento, como descrição e descrição resumida das tarefas de preenchimento, assinatura e revisão.
      Nota:
      Se detalhes adicionais não forem definidos, os valores padrão do modelo serão usados na tarefa de modelo de documento.
      Origem de data de vencimento Data de vencimento da tarefa de documento criada para esse participante.
      Tipo de deslocamento de data A data de vencimento da tarefa de documento é selecionada no registro da tarefa. Além disso, você pode deslocar a data de vencimento em dias, semanas ou meses.
      Script avançado Opção para exibir o campo Script.
      Script Script que indica as condições do participante com ID do usuário, nome do participante, e-mail do participante e título do participante. Este campo é habilitado somente quando o campo Script avançado é selecionado.
      Opcional Quando habilitado, um participante será ignorado se o usuário do participante e o e-mail do participante não estiverem disponíveis. Esta verificação é feita somente durante o tempo de execução e não durante a configuração do modelo.

      Para obter mais informações sobre controles de conteúdo, consulte Adicionar controles de conteúdo em um documento Microsoft Word.

    5. Clique em Enviar.

    Resultado

    O participante é adicionado ao modelo de documento.