Como trabalhar em uma solicitação de revisão de contrato sem autoatendimento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Como membro da equipe de suporte de contratos, analise e revise um documento de contrato que não seja de autoatendimento. Você pode enviar por e-mail o documento revisado para as partes interessadas para verificar as revisões e, em seguida, enviar o documento pronto para assinatura eletrônica de dentro da solicitação de contrato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como um colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar os campos Atribuído a e Grupo de atribuição.

    Procedimento

    1. Navegue até o seu espaço.
    2. Na guia Listas, abra uma solicitação de contrato selecionando uma opção em Solicitações de contrato.
      OpçãoEtapas
      Como designado
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
      3. Se a solicitação tiver sido atribuída recentemente a você, selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar na solicitação.

        O estado e o status do contrato da solicitação de contrato são Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
    3. Opcional: Se você precisar da ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação de contrato, adicione-os no campo Colaboradores.
      Nota:
      Usuários com a função sn_cm_core.contract_fulfiller são listados no campo Colaboradores.
      Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação de contrato.
    4. Opcional: Reclassifique o contrato ou os documentos de suporte enviados para revisão.
      Para obter mais informações, consulte Reclassificar documentos do contrato em solicitação de contrato sem autoatendimento e Reclassificar documentos de suporte na solicitação de contrato.
    5. Abra uma revisão existente de um documento de contrato.
      • Para armazenamento interno: na guia Documentos do contrato, selecione o nome do documento para abrir o registro de revisão do documento.
      • Para armazenamento externo: na guia Documentos do contrato, clique no link na guia URL para exibir o documento online.
    6. Revise os documentos do contrato.
    7. Crie revisões de documento.
      Para obter mais informações, consulte Criar revisão de documento.
    8. Se for necessária uma aprovação de outras partes interessadas, envie o documento para aprovação ad hoc.
      Para obter mais informações, consulte Iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato.
    9. Configure um e-mail para as partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
      Para obter mais informações, consulte Enviar e-mail para as partes interessadas.
    10. Na guia Signatários, adicione os signatários para os quais o contrato será enviado para uma assinatura eletrônica selecionando Adicionar.
      OpçãoEtapas
      Interno
      1. No campo Signatário interno, insira o nome do signatário. Os campos Nome do signatário autorizado, Signatárioe E- mail do signatário são preenchidos automaticamente.
      2. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo
      Externo
      1. No campo Nome do signatário autorizado, insira o nome do signatário externo.
      2. No campo Signatário, insira o título do signatário externo.
      3. No campo E- mail do signatário, insira o endereço de e-mail do signatário externo.
      4. No campo Ordem, insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para uma assinatura eletrônica. O valor do pedido deve ser exclusivo.
    11. Quando todas as partes interessadas tiverem concordado com uma revisão do documento do contrato, selecione Preparar para assinatura para preparar e enviar o documento aos signatários para assinatura eletrônica.
      1. Nota:
        A opção para reordenar é vista somente quando vários documentos são anexados.
        No pop-up Reordenar o documento, arraste e coloque os documentos para definir a ordem.
      2. Selecione Preparar para assinatura.
      O status do documento é atualizado para Preparando para assinatura. Os documentos do contrato enviados na solicitação de contrato sem autoatendimento serão combinados em um único documento e enviados para Preparar assinatura.
    12. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
      1. Faça login no portal de assinatura eletrônica.
      2. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
      3. Adicione os campos obrigatórios, incluindo o campo Assinatura.
      4. Selecione "Enviar".
      Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do estado e do contrato será atualizado para Aguardando assinatura.
    13. Opcional: Se você precisar cancelar a solicitação de assinatura antes que todos os signatários concluam a assinatura do documento, selecione Cancelar assinatura.
      O Estado da solicitação de contrato é atualizado para Trabalho em andamento e o Status do documento de contrato é atualizado para Assinatura cancelada.

    O que Fazer Depois

    • Os signatários podem assinar ou recusar a assinatura do contrato.

      Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação de contrato.

    • Verifique o estado da solicitação de contrato e o status do documento do contrato na solicitação.
      • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o status do documento do contrato será atualizado para Contrato assinado. Na guia Signatários, o status de todos os signatários é atualizado para Assinado. Você pode acessar o registro do repositório de contratos na guia Repositório de contratos.
      • Se algum signatário se recusar a assinar o documento do contrato, o Status do contrato será atualizado para Assinatura recusada. Se forem necessárias mais mudanças no documento do contrato, atualize-o e reenvie-o aos signatários para assinatura.
      • Depois que todos os signatários assinarem o documento, um e-mail será enviado aos signatários com o documento do contrato finalizado anexado.
    • Se o contrato for assinado por todos os signatários, você poderá fechar a solicitação selecionando Encerrar concluído.