Iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Inicie uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato de um usuário ou grupo de usuários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode solicitar a aprovação de uma revisão de documentos de contrato das partes interessadas. Veja como o fluxo funciona:
    • Você pode atribuir as aprovações a um usuário ou grupo de usuários em sua organização. Usuários com as funções de gerente de grupo ou executante de contrato que estão nos campos atribuído a ou colaborador podem gerar a aprovação para a revisão.
    • Quando você inicia uma aprovação, os aprovadores recebem uma notificação por e-mail e podem agir na aprovação.
    • Um aprovador que não tem acesso à revisão do contrato recebe acesso somente leitura ao registro até que o registro de aprovação atribuído seja concluído.
    Nota:
    Somente a revisão mais recente do tipo de contrato específico é enviada para aprovação. Se uma aprovação de revisão específica estiver pendente, você não poderá iniciar outra aprovação para o mesmo.

    Procedimento

    1. Navegue até o seu espaço.
    2. Clique no ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra uma solicitação selecionando uma opção em Solicitações de contrato.
      OpçãoEtapas
      Como designado
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
      3. Se a solicitação tiver sido atribuída recentemente a você, selecione Iniciar para começar a trabalhar na solicitação.

        O estado da solicitação é Trabalho em andamento e o status do contrato também é Trabalho em andamento
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
    4. Na guia Aprovadores, clique em Iniciar aprovação.
      Você também pode iniciar uma aprovação clicando no botão mais ações ( ícone do botão Mais ações.) e selecionando Iniciar aprovação.
    5. Na caixa de diálogo Iniciar aprovação, preencha os campos.
      Tabela 1. Caixa de diálogo Iniciar aprovação
      Campo Descrição
      Tipo de contrato
      Na lista suspensa, selecione apenas uma categoria do tipo de contrato, por exemplo, Formulário de pedido.
      Nota:
      Quando você tem apenas um tipo de contrato, ele é preenchido automaticamente.
      Revisão de documentos A revisão mais recente do documento. Por exemplo , Formulário de pedido - 1.0. O número reflete a revisão mais recente do documento. O número da revisão fica visível no campo Aprovação.
      Nota:
      O número da revisão do documento mais recente é um número maior do que o número da revisão anterior.
      Aprovação por Aprovação necessária no nível do usuário ou no nível do grupo de usuários.
      • Usuário: obtenha aprovação de um usuário individual.
      • Grupo de usuários: obtenha aprovação de um conjunto de usuários. O campo Selecionar usuário foi substituído pelo campo Selecionar grupo de usuários.
      Selecionar usuário Usuário ou grupo de usuários que deve aprovar o item. Se você selecionou Usuário no campo Aprovação por, selecione um usuário de quem a aprovação é necessária.
      Nota:
      Se você selecionou Usuário no campo Aprovação por, um registro de aprovação será criado para o usuário selecionado.
      Selecionar grupo de usuários Usuário ou grupo de usuários que deve aprovar o item. Se você selecionou Grupo de usuários no campo Aprovação por, selecione um grupo de usuários do qual a aprovação é necessária.
      Nota:
      Se você selecionou Grupo de usuários no campo Aprovação por, será criado um registro de aprovação para cada usuário no grupo de usuários selecionado. Qualquer pessoa do grupo pode aprovar.
      Observação da aprovação Anotação para o usuário ou grupo de usuários selecionado.
    6. Clique em Iniciar.
      Todos os registros de aprovação são listados e o status de aprovação muda para Solicitado.
      Nota:
      Para obter mais informações sobre o status e o estado do contrato, consulte Gestão de contratos Pro estados e status.

    Resultado

    Os aprovadores atribuídos são adicionados na guia Aprovadores com outros detalhes de aprovação. Os aprovadores atribuídos recebem uma notificação por e-mail com um link para abrir o registro para ação.
    Nota:
    O número de revisão do tipo de contrato fica visível no campo Aprovação da guia Aprovadores.

    O que Fazer Depois

    Os aprovadores podem exibir e Aprovar ou rejeitar um documento de contrato.