Configurar uma tabela de área de prática

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure uma tabela de área de prática para que você possa usar campos de solicitações jurídicas e tabelas de assuntos jurídicos para incluir na seção Listas de Legal Counsel Center.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O produtor de registro usa variáveis para armazenar informações de campo enviadas por meio de formulários de admissão para uma solicitação jurídica ou assunto jurídico. Se você precisar usar qualquer uma dessas variáveis como colunas na exibição de lista em Legal Counsel Center, deverá adicioná-las como colunas nas respectivas tabelas da área de prática. Essas tabelas da área de prática estendem a tabela Solicitação jurídica [sn_lgs_ops_request] para solicitações jurídicas e a tabela Assunto jurídico [sn_lg_matter_matter] para assuntos jurídicos. Para obter mais informações, consulte Tabelas da área de prática para solicitações jurídicas e Tabelas da área de prática para assuntos jurídicos.
    Nota:
    Para usar tabelas da área de prática para assuntos jurídicos, você deve ter o Legal Matter Management instalado.

    Procedimento

    1. Adicione novas colunas em uma tabela de área de prática que você deseja usar para criar relatórios para solicitações jurídicas ou assuntos jurídicos enviados para a área de prática.
      Para obter mais informações, consulte Adicionar e personalizar um campo em uma tabela.
    2. Crie ou modifique um produtor de registro para uma solicitação jurídica ou assunto jurídico para a área de prática associada.
      Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar um produtor de registro para serviços jurídicos por meio do ambiente Clássico.
    3. Atualize a regra de negócios para sincronizar variáveis com as colunas da tabela mapeadas quando os usuários modificarem os dados do formulário de admissão depois de enviarem uma solicitação ou um assunto jurídico.
      1. Navegar até Definição do Sistema > Regras de negócios.
      2. Abra a regra de negócios Sync variable with mapped columns.
      3. Na guia Quando executar, adicione uma nova condição OU para a categoria.
        Por exemplo, para sincronizar as variáveis de um formulário de admissão de conformidade com as colunas mapeadas da tabela de conformidade [sn_lg_ops_compliance], você deve inserir a seguinte condição OU:

        [Categoria] [é] [Conformidade [sn_lg_ops_compliance]]

      Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de negócio.