Iniciar uma solicitação de contrato de autoatendimento
Como responsável pelo caso ou executante, inicie um autoatendimento para o caso em que está trabalhando. Os contratos de autoatendimento são enviados quando você deseja que os próprios documentos de contrato em papel sejam enviados para revisão.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Você não pode iniciar uma solicitação de contrato quando há uma solicitação de contrato ativa presente.
- O contrato iniciado é atribuído de acordo com uma regra de atribuição ou manualmente por um executante de contrato ou um gerente de grupo. O administrador do contrato pode modificar a regra de atribuição para especificar o grupo ao qual a solicitação de contrato deve ser atribuída.
Antes de Iniciar
Certifique-se de ter configurado a opção de iniciar contrato no seu espaço. Para obter mais informações, consulte Configurar e adicionar um botão de ação para iniciar uma solicitação de contrato.
Função necessária: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller
Procedimento
Resultado
Uma solicitação de contrato é iniciada e os valores de campo são preenchidos conforme descrito na tabela:
| Campo | Valores |
|---|---|
| Estado |
|
| Status do contrato | O status do contrato é o mesmo valor que o Estado. |
| Primário | Número da solicitação primária que iniciou a solicitação de contrato. |
| Solicitado para | Usuário que foi atribuído à solicitação primária. |
| Aberto por | Usuário que inicia a solicitação de contrato. |
| Grupo de atribuição | De acordo com a regra de atribuição. |
O que Fazer Depois
- Estado de rascunho: preencha os detalhes do signatário e reenvie a solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Atualizar e sincronizar signatários.
- Estado de trabalho em andamento: trabalhe na solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Trabalhar em solicitações de contrato de autoatendimento como um usuário de contrato e Trabalhar em solicitações de contrato de autoatendimento como um executante de contrato.