Configurar um sistema de armazenamento externo para contratos jurídicos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura
  • Configure um sistema de armazenamento externo para armazenar documentos de contrato assinados.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o sistema de armazenamento externo que você deseja configurar.
    Google Drive spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Google Drive, consulte Configurar Google Drive spoke.
    Microsoft OneDrive spoke v2.1.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Google Drive, consulte Configurar Microsoft OneDrive spoke .

    Função necessária: sn_lg_cnt.contract_admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de app externo.
      • Para criar uma configuração de app externa, clique em Novo.
      • Para modificar uma configuração de app externo existente, abra a configuração de app externo na lista.
    3. Na página Tipo de integração, clique no link Armazenamento externo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Armazenamento externo
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app externo.
      Descrição Descrição da configuração do app externo.
      Ativo Opção para marcar a configuração de armazenamento externo como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações dos contratos jurídicos assinados são armazenadas.
      Selecione a tabela Solicitação de contrato jurídico [sn_lg_ops_contract_request].
      Nota:
      Se você selecionar uma tabela diferente, deverá associar um fluxo correspondente.
      Condição Filtrar condições para determinar qual app de integração usar.

      Por exemplo, digamos que você já configurou a integração de armazenamento externo Google Drive e deseja que somente os contratos de NDA sejam armazenados lá. Você pode definir a condição da seguinte forma:

      [Categoria] [é] [NDA] e selecione Google Drive.

      Ordem de execução Ordem na qual um sistema de armazenamento externo é usado para armazenar documentos do contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
      App Sistema de armazenamento externo, como Google Drive ou Microsoft OneDrive.
      Estrutura de pastas Caminho de arquivo para armazenar os documentos do contrato assinados no sistema de armazenamento externo.
      Defina uma estrutura de pastas usando uma combinação de texto estático e texto gerado dinamicamente a partir dos campos selecionados. Por exemplo, a estrutura de pastas Legal/${company}/Contracts/${number}, em que,
      • Jurídico e Contratos são os textos estáticos
      • ${company} e ${number} são os campos escolhidos na lista Selecionar variáveis.

        Essas variáveis de campo são substituídas dinamicamente pelos valores em cada campo ao salvar um documento.

    5. Salve a configuração do app externo.
      • Salve uma nova configuração de app externa clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em uma configuração de app externa existente clicando em Atualizar.
      A configuração de armazenamento externo é salva.
    6. Clique em Publicar.

    Resultado

    A configuração do sistema de armazenamento externo foi publicada e está pronta para ser usada para armazenar documentos do contrato.