Configurar dados para habilitar a criação de assuntos no Acompanhamento jurídico
Configure os dados necessários para criar um assunto em Acompanhamento jurídico.
O modelo de tipo de assunto em Acompanhamento jurídico ajuda a definir os campos e as opções padrão que são rastreados para cada tipo de assunto. Isso permite que os administradores determinem quais dados serão rastreados em Acompanhamento jurídico assuntos. A integração atual oferece suporte aos campos mínimos exigidos pelo Acompanhamento jurídico para criar assuntos. Os administradores devem identificar os modelos de tipo de assunto com os campos obrigatórios adicionais necessários para a criação do assunto e criar os registros para eles na tabela Acompanhamento jurídico Modelo de assunto [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template].
Os dados configurados em tabelas servem como valores, que os remetentes selecionam ao enviar um formulário de solicitação de compromisso externo. Os valores são usados no Rastreador jurídico para gerar um assunto.
Para evitar falhas ao criar assuntos no Rastreador jurídico, os administradores devem manter os mesmos dados do Rastreador jurídico nas tabelas a seguir.
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Empresa externa | sn_lg_matter_outside_firm |
| Advogado externo | sn_lg_matter_outside_counsel |
| Rota de aprovação de fatura | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route |
| Modelo do assunto do rastreador jurídico | sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template |
São instalados trabalhos programados que sincronizarão os dados do Rastreador jurídico para a Gestão de assuntos jurídicos. Para obter mais informações, consulte Trabalhos programados instalados para buscar dados do rastreador jurídico.