Integrar Legal Matter Management com a aplicação Acompanhamento jurídico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Saiba mais sobre a integração por meio de um fluxo de trabalho de amostra e analise os benefícios que ela pode oferecer.

    Acompanhamento jurídico é um aplicativo de terceiros para operações jurídicas, incluindo gestão de assuntos e faturamento eletrônico.

    Ao integrar Legal Matter Management com Acompanhamento jurídico, você pode interagir com um advogado externo criando automaticamente um assunto no Rastreador jurídico. Você também pode rastrear os gastos com o compromisso de advogado externo.

    Benefícios da integração com Acompanhamento jurídico

    Os benefícios da integração são:
    • Envolva-se e rastreie o compromisso do advogado externo.
    • Criação automática de assuntos em Acompanhamento jurídico na aprovação de compromissos de advogado externo.
    • O assunto criado no Acompanhamento jurídico pode ser acessado e atualizado pelo advogado externo.
    • Interface única para rastrear e exibir as atualizações do Rastreador jurídico para as solicitações de compromisso do advogado externo.
    • Rastreie as despesas com o compromisso de advogado externo.

    Fluxo de trabalho de amostra para compromisso de advogado externo usando Acompanhamento jurídico

    1. O executante do assunto jurídico revisa um assunto jurídico.
    2. O executante do assunto jurídico decide se envolver com um advogado externo.
    3. O executante do assunto jurídico inicia uma solicitação de compromisso de advogado externo.
    4. O executante do assunto jurídico insere Acompanhamento jurídico detalhes ou opta por criar uma tarefa para as informações a serem preenchidas posteriormente.
    5. O executante do assunto jurídico envia a solicitação de advogado externo para aprovação.
    6. Os líderes da área de prática recebem uma solicitação de aprovação.
    7. O líder da área de prática revisa e aprova a solicitação de compromisso de advogado externo. Se houver mais de um lead de área de prática, a aprovação de qualquer um será necessária para marcar a solicitação como aprovada.
      1. Se os detalhes do Rastreador jurídico já estiverem preenchidos, uma integração com o Rastreador jurídico será iniciada automaticamente.
      2. Nos casos em que uma tarefa é criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico, o executante da tarefa deve iniciar a integração manualmente após preencher os detalhes.
    8. Na integração bem-sucedida, o assunto é criado em Acompanhamento jurídico.
    9. Os detalhes do assunto são sincronizados com Legal Matter Management e podem ser exibidos na lista relacionada de assuntos externos.
    10. O advogado externo pode acessar e atualizar o assunto em Acompanhamento jurídico.

    Ações de integração

    Para integrar Legal Matter Management com Acompanhamento jurídico, conclua as seguintes ações: