Criar um modelo de tarefa em um modelo de fase

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
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    • Crie um modelo de tarefa em um modelo de fase de um modelo de assunto jurídico. Quando você aplica um modelo de assunto jurídico ao criar um assunto, as fases e tarefas associadas do modelo são adicionadas ao assunto por padrão.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Assunto jurídico > Modelos > Todos.
    2. Abra um modelo de assunto.
    3. Na lista relacionada Fases, abra um modelo de fase ao qual você deseja adicionar um modelo de tarefa.
    4. Na lista relacionada Modelos de tarefa de assunto, clique em Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de modelo de tarefa de assunto
      Campo Descrição
      Número Número do modelo de tarefa gerado pelo sistema.
      Nome Nome exclusivo para o modelo de tarefa.
      Primário Modelo de fase ao qual o modelo de tarefa pertence.
      Ordem Número que determina a ordem na qual a tarefa deve ser trabalhada para resolver o assunto. Um modelo de tarefa com um número de ordem inferior é superior na fila a ser trabalhado.
      Seção Padrões de tarefa
      Modelo Valores padrão preenchidos em campos em um formulário de tarefa no assunto jurídico criado usando o modelo de assunto.

      Selecione um campo na lista e insira um valor para ele.
    6. Clique em Enviar.
      Um modelo de tarefa é criado. A seção Check -list é exibida.
    7. Opcional: Adicione itens pendentes na seção Check -list para fornecer uma lista de atividades para o executante da tarefa.
      1. Clique no ícone mais ações (ícone Mais ações) ao lado da check- list.
      2. Clique em Criar novo.
      3. Insira uma descrição para o item pendente e pressione a tecla Enter.
      Esta check-list aparece como os itens pendentes padrão na tarefa.
    8. Clique em Atualizar.