Adicionar ou modificar um beneficiário

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Você pode criar ou modificar um beneficiário do funcionário usando o módulo Beneficiários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários solicitam a criação ou modificação de um beneficiário de um plano de benefícios específico, enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de beneficiários é aberto e pode ser exibido e gerenciado em Perfil de RH > Beneficiários.

    Procedimento

    1. Clique em Novo ou em um beneficiário para abrir um registro de beneficiário.
    2. Preencha o formulário.
      (Os campos exibidos dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 1. Formulário de Beneficiário de RH
      Campo Descrição
      Funcionário O usuário que enviou o caso. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Contato Clique na lista Pesquisar usando para exibir uma lista de contatos do funcionário.

      Clique em Novo para inserir um novo contato para o funcionário. Você pode especificar o relacionamento com o funcionário e o contato de emergência aqui.
      Nome Nome do beneficiário. Exibe de Informações de contato.
      Sobrenome Sobrenome do beneficiário. Exibe de Informações de contato.
      Data de nascimento Data de nascimento do beneficiário.
      ID de imposto nacional Número da previdência social do beneficiário ou número de identificação fiscal de uma conta fiduciária.
      Truste Verifique se o beneficiário é um truste.
      Relacionamento Relacionamento com o funcionário.
      Tipo de benefício Tipo de benefício, como 401(k), seguro de vida básico, plano de aposentadoria ou seguro de vida voluntário.
      Tipo de beneficiário Primário ou contingente.
      Percentual Valor percentual do benefício distribuído ao beneficiário.
    3. Clique em Enviar.
      O beneficiário está listado na lista de Beneficiários de RH.
    4. Para modificar os dados do beneficiário, localize o beneficiário existente na lista de Beneficiários de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do beneficiário e pressionando Enter. Você também pode pesquisar o nome do funcionário da mesma forma.
    5. Clique no nome do beneficiário para abrir o formulário.
    6. Modifique o formulário.
    7. Clique em Atualizar.