Criar participantes para um modelo de documento PDF

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Defina ações e a ordem das ações para os participantes. O tipo de ação e a ordem são considerados ao iniciar as tarefas de documento.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: sn_hr_core.admin
    • Você precisa definir os participantes somente quando quiser usar o fluxo de modelo de documento. Se você quiser gerar apenas um documento PDF, a definição de participantes não será obrigatória.
    • Este conteúdo se aplica somente aos modelos de documento criados na aplicação Modelos de documento (sn_doc). Modelos de documento é diferente de Modelos de documento de RH. Para obter modelos de documento de RH, consulte Modelos de documento de RH.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Modelo de documento > Todos os modelos de documento.
    2. Selecione o modelo que você deseja usar.
    3. Configure o modelo necessário e clique em Enviar.
    4. Na lista relacionada Participantes, clique em Novo.
    5. No formulário, preencha os campos:
      Campo Descrição
      Nome Nome de exibição do participante mapeado.
      Ação Tipo de ação a ser realizada pelo participante, como Preencher, Assinarou Revisar.
      Importante:
      No caso da assinatura da ServiceNow, as ações Preencher e Revisar estão disponíveis para um modelo em PDF. Em caso de assinatura externa, a ação Assinar está disponível para PDF modelo de documento.
      Ordem Ordem na qual uma tarefa deve ser iniciada para que o participante conclua a ação.
      Usuário Mapeamento do campo de usuário para um participante.
      Nota:
      • Quando você seleciona um valor, o participante é considerado um usuário interno. Se os campos Nome e E-mail do Participante (opcional para usuário interno) forem preenchidos junto com o campo Usuário, a tarefa de assinatura eletrônica será enviada para o Nome e E-mail do Participante, não para o Nome e E-mail do campo Usuário.

        Quando você não seleciona um valor no campo Usuário, o participante será considerado um usuário externo (participante que não tem acesso ao sistema ServiceNow). Para esses participantes, o Nome do Participante e o E-mail do Participante devem ser especificados.

      • O valor no campo Usuário é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      Nome do participante Opção para especificar o nome quando o participante definido for um usuário externo.
      Nota:
      • Quando você seleciona um valor no campo Usuário, o campo Nome do participante será um campo opcional. Quando você não seleciona um valor no campo Usuário, o campo Nome do participante será um campo obrigatório.
      • O valor no campo Nome do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      E-mail do participante Opção para especificar um endereço de e-mail quando o participante definido for um usuário externo.
      Nota:
      • Quando você seleciona um valor no campo Usuário, o campo E-mail do participante será um campo opcional. Quando você não seleciona um valor no campo Usuário, o campo E-mail do participante será obrigatório.
      • O valor no campo E-mail do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado.
      • Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
      Tabela Tabela (tabela sys_user ou qualquer tabela que estenda a tabela sys_user) a partir da qual você está optando por preencher as variáveis.
      Modelo de documento Nome do modelo de documento.
      Modelo de tarefa do documento Modelo selecionado na tabela de tarefas Modelo de documento para preencher detalhes adicionais da tarefa de documento, como descrição e descrição resumida das tarefas de preenchimento, assinatura e revisão.
      Nota:
      Se detalhes adicionais não forem definidos, os valores padrão do modelo serão usados na tarefa de modelo de documento.
      Origem de data de vencimento

      Data de vencimento da tarefa de documento criada para esse participante.
      Tipo de deslocamento de data

      A data de vencimento da tarefa de documento é selecionada no registro da tarefa. Além disso, você pode deslocar a data de vencimento em dias, semanas ou meses.
      Script avançado Opção para exibir o campo Script.
      Script Script que indica as condições do participante com ID do usuário, nome do participante e e-mail do participante. Este campo é habilitado somente quando o campo Script avançado é selecionado.
      Opcional Quando habilitado, um participante será ignorado se o usuário do participante e o e-mail do participante não estiverem disponíveis. Esta verificação é feita somente durante o tempo de execução e não durante a configuração do modelo.
    6. Clique em Enviar.

    Resultado

    O participante é adicionado ao modelo de documento.