Configurar um modelo de documento PDF de RH para um documento ad hoc

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Se você estiver usando a integração do Adobe Sign, configure um modelo de documento PDF de RH para cada documento ad hoc que deseja disponibilizar para assinatura.

    Antes de Iniciar

    Crie o documento gerenciado que você deseja disponibilizar para assinatura por meio do sistema Adobe Sign. Consulte Managed Documents para obter mais informações.

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Você pode usar um modelo de documento PDF de RH existente ou criar. Você pode adicionar signatários ao documento com Marcar Assinaturas e, em seguida, mapear cada campo de assinatura para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Como parte da integração do Adobe Sign, você também pode habilitar a assinatura serial para documentos que exigem vários signatários.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração de RH > Modelos de documento.
    2. Clique em Novo ou abra um registro.
      Nota:
      Se você estiver criando um registro, certifique-se de selecionar Modelo de documento PDF.
    3. No formulário Modelo de documento PDF, defina o campo Tipo de modelo como Modelos em PDF de RH.
      Defina o campo Tipo de modelo como Modelos em PDF de RH.
    4. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.
      Tabela 1. Formulário de Modelo em PDF de RH
      Campo Descrição
      Nome Nome do modelo de documento de RH.
      Tabela Tabela de RH à qual o modelo de documento de RH está associado.
      Tipo de documento Tipo de documento sob o qual o modelo de documento de RH está categorizado.
      Ativo Opção para ativar o modelo de documento de RH para uso.
      Tipo de Modelo Defina o valor como Modelos em PDF de RH.
      Revisão de documentos Selecione o modelo ad hoc a ser usado.
      Critérios do RH Define as condições que a pessoa afetada de um caso de RH deve atender para que um agente de RH possa acessar o modelo de documento de RH em seu nome.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
    5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em Salvar.
      A seção Mapeamentos de modelo em PDF é exibida.
    6. Configurar um modelo de documento PDF de RH, conforme apropriado.
      Você pode adicionar signatários ao documento com Marcar assinaturase, em seguida, mapear cada campo de assinatura para um campo de usuário apropriado em uma tabela. Você também pode analisar o PDF para mapear campos de documento para campos de tabela correspondentes para preencher automaticamente o documento quando ele for gerado para assinatura.
      Nota:
      O posicionamento de Marcar Assinaturas não é usado e a integração permite que o signatário assine em qualquer lugar do documento.
    7. Se você quiser habilitar a assinatura serial para documentos que exigem vários signatários, atribua a ordem de assinatura para cada campo de assinatura na seção Mapeamentos de modelo em PDF.
      Se a coluna Ordem de assinatura não estiver visível, clique no ícone de engrenagem para personalizar as colunas da lista. Adicione o campo Ordem de assinatura à coluna Selecionado.
      Nota:
      • O campo Ordem de assinatura permanece vazio no caso de assinatura paralela.
      • Certifique-se de que o Nome do campo do tipo de campo de documento Assinatura esteja especificado como Participant1, Participant2, Participant3 e assim por diante.
      • Certifique-se de que a ordem de assinatura do primeiro participante seja menor do que a ordem de assinatura do segundo participante.
    8. Clique em Atualizar.