Gerenciar benefícios de RH no RH legado

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 19 min. de leitura

    • Você pode definir e manter dados de benefícios de RH que são usados para criar e atribuir casos de benefícios na versão sem escopo do RH.

    O módulo de Benefícios de RH contém uma lista de todos os casos de benefícios em aberto e permite que os agentes de RH inscrevam funcionários nos planos de benefícios da empresa. Os agentes de RH podem adicionar e modificar provedores de benefícios e tipos de benefícios. Os casos de reembolso de matrícula são gerenciados por meio do módulo de benefícios de RH.

    As informações a seguir são configuradas e mantidas como parte do módulo de Benefícios de RH. Os funcionários podem acessar informações de benefícios de RH e enviar casos de benefícios de RH no Portal de serviços de RH. Os gerentes ou administradores de RH configuram e modificam as informações.
    • Gestão de casos de benefícios de RH
    • Benefícios do RH
      • Beneficiários
      • Benefícios odontológicos
      • Benefícios médicos
      • Benefícios farmacêuticos
      • Benefícios de aposentadoria
      • Benefícios oftalmológicos
    • Provedores e tipos de benefícios
    • Reembolsos da Taxa de Matrícula

    Especialistas em RH, generalistas e gerentes podem executar qualquer uma das tarefas a seguir.

    • Crie casos de benefícios de RH para que os funcionários registrem o processamento de solicitações de RH, como uma solicitação de um funcionário para reembolso de taxa de matrícula ou uma solicitação de informações sobre um benefício.
    • Crie casos de RH para processos automatizados de RH, como inscrição de seguro médico de funcionários.
    • Exiba informações de caso de benefícios de RH e gerencie a carga de trabalho geral de RH. Por exemplo, um gerente pode trabalhar com todos os casos de RH que não estão atribuídos.

    Os casos de benefícios de RH podem ter uma ou mais tarefas de RH associadas para gerenciar partes individuais do trabalho no caso.

    Gestão de casos de benefícios no RH legado

    Você pode usar painéis de RH, relatórios e outros módulos de gestão de RH para monitorar e gerenciar casos de benefícios de RH na versão sem escopo do RH.

    Você pode exibir uma lista de todos os casos de benefícios no RH • Benefícios > Gestão de casos > Casos de Benefícios módulo.

    Você pode exibir uma lista de casos de reembolso de taxa de matrícula no RH • Benefícios > Reembolsos da Taxa de Matrícula módulo.

    Dependendo da sua função de RH, você pode usar qualquer uma das ferramentas a seguir para ajudá-lo com casos e operações diárias de benefícios de RH.
    • Painéis, incluindo Visão geral, Visão geral (relatórios) e Painel do gerente. Painéis são um tipo de página inicial que contém relatórios e outros widgets. Você clica em um registro de benefício listado ou em um segmento em um relatório para ver os detalhes.
    • Relatórios de RH, incluindo relatórios disponíveis nos painéis. Vários relatórios de RH são predefinidos para você e você pode criar relatórios adicionais.

    Criar ou modificar um beneficiário no RH legado

    Você pode criar, adicionar ou modificar um beneficiário de funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários solicitam a criação, adição ou modificação de um beneficiário a um plano de benefícios específico, enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de beneficiários é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos. Depois que um beneficiário é adicionado à aplicação de RH, os agentes de RH podem adicionar o beneficiário a um registro de benefícios do funcionário usando o ícone de pesquisa.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Beneficiários.
      A lista de Beneficiários de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de beneficiário.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 1. Formulário de Beneficiário de RH
      Campo Descrição
      Nome completo Nome completo do beneficiário.
      CPF ou CNPJ Número do seguro social do beneficiário.
      Relação com funcionário Relacionamento com o funcionário.
      Data de nascimento Data de nascimento do beneficiário.
      Percentual Valor percentual do benefício distribuído ao beneficiário.
      Tipo de benefício Tipo de benefício, como 401(k), seguro de vida básico, plano de aposentadoria ou seguro de vida voluntário.
      Contato do beneficiário Informações de contato do beneficiário, se disponíveis.
      Tipo de beneficiário Primário ou contingente.
      Funcionário O usuário que enviou o caso. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o beneficiário.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o beneficiário.
    4. Clique em Enviar.
      O beneficiário está listado na lista de Beneficiários de RH.
    5. Para modificar os dados do beneficiário, localize o beneficiário existente na lista de Beneficiários de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do beneficiário e pressionando Enter. Você também pode pesquisar o nome do funcionário da mesma forma.
    6. Clique no nome do beneficiário para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um benefício odontológico no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um benefício odontológico para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre benefícios odontológicos e solicitar a inscrição em um plano de seguro odontológico enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de benefícios odontológicos é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Benefícios Odontológicos.
      A lista de Benefícios Odontológicos de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de benefícios odontológicos.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 2. Formulário de Benefício Odontológico no RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Funcionário O usuário que solicitou a inscrição. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Provedor Provedor de seguro.
      Detalhes Todos os detalhes sobre o benefício.
      Valor de dedução no salário Valor em dólares deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Beneficiários Membros da família qualificados para o benefício.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o funcionário e os beneficiários.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o funcionário e os beneficiários.
    4. Clique em Enviar.
      O benefício odontológico está listado na lista Benefícios Odontológicos de RH.
    5. Para modificar dados de benefício odontológico, localize o benefício odontológico existente na lista de benefícios odontológicos de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no benefício odontológico para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um benefício médico no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um benefício médico para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre benefícios médicos e solicitar a inscrição em um plano de seguro médico enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de benefícios médicos é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Benefícios Médicos.
      A lista de benefícios médicos de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de benefícios médicos.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 3. Formulário de Benefício Médico de RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Funcionário O usuário que solicitou a inscrição. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Provedor Provedor de seguro.
      Formulário de inscrição Documento gerenciado que o funcionário usa para se inscrever no benefício.
      Detalhes Todos os detalhes sobre o benefício.
      Valor de dedução no salário Valor em dólares deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Beneficiários Membros da família qualificados para o benefício.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o funcionário e os beneficiários.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o funcionário e os beneficiários.
    4. Clique em Enviar.
      O benefício médico está listado na lista de Benefícios Médicos de RH.
    5. Para modificar dados de benefícios médicos, localize o benefício médico existente na lista de benefícios médicos de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no benefício médico para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um benefício farmacêutico no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um benefício de farmácia para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre benefícios farmacêuticos e solicitar a inscrição em um plano de benefícios farmacêuticos enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de benefícios farmacêuticos é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Benefícios Farmacêuticos.
      A lista de Benefícios Farmacêuticos do RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de benefícios farmacêuticos.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 4. Formulário de Benefício Farmacêutico no RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Funcionário O usuário que solicitou a inscrição. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Provedor Provedor de benefícios.
      Detalhes Todos os detalhes sobre o benefício.
      Valor de dedução no salário Valor em dólares deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Beneficiários Membros da família qualificados para o benefício.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o funcionário e os beneficiários.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o funcionário e os beneficiários.
    4. Clique em Enviar.
      O benefício de farmácia está listado na lista de Benefícios Farmacêuticos de RH.
    5. Para modificar dados de benefícios farmacêuticos, localize o benefício farmacêutico existente na lista Benefícios Farmacêuticos de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no benefício Farmacêutico para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um benefício de aposentadoria no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um benefício de aposentadoria para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre benefícios de aposentadoria e solicitar a inscrição em um plano de benefícios de aposentadoria enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de benefícios de aposentadoria é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Benefícios de Aposentadoria.
      A lista de Benefícios de Aposentadoria do RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de benefício de aposentadoria.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 5. Formulário de Benefício de Aposentadoria no RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Funcionário O usuário que solicitou a inscrição. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Provedor Provedor de benefícios.
      Detalhes Todos os detalhes sobre o benefício.
      Valor de dedução no salário Valor em dólares deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Percentual de dedução no salário Percentual deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Saldo Valor da moeda na conta de benefício.
      Contribuições Contribuições correspondentes do empregador.
      Beneficiários Membros da família qualificados para o benefício.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o funcionário e os beneficiários.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o funcionário e os beneficiários.
    4. Clique em Enviar.
      O benefício de aposentadoria está listado na lista Benefícios de Aposentadoria do RH.
    5. Para modificar os dados do benefício de aposentadoria, localize o benefício de aposentadoria existente na lista Benefícios de Aposentadoria do RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no benefício de aposentadoria para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um benefício oftalmológico no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um benefício de aposentadoria para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre benefícios oftalmológicos e solicitar a inscrição em um plano de benefícios oftalmológicos enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de benefícios oftalmológicos é aberto e pode ser exibido e gerenciado em RH • Benefícios > Gestão de casos.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Benefícios > Benefícios Oftalmológicos.
      A lista de Benefícios Oftalmológicos do RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de benefício oftalmológico.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 6. Formulário de Benefício Oftalmológico de RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Funcionário O usuário que solicitou a inscrição. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Provedor Provedor de benefícios.
      Detalhes Todos os detalhes sobre o benefício.
      Valor de dedução no salário Valor em dólares deduzido do contracheque do funcionário para o benefício.
      Beneficiários Membros da família qualificados para o benefício.
      Data de início Data em que o benefício está ativo para o funcionário e os beneficiários.
      Data de término Data em que o benefício não está mais ativo para o funcionário e os beneficiários.
    4. Clique em Enviar.
      O benefício oftalmológico está listado na lista Benefícios oftalmológicos do RH.
    5. Para modificar os dados de benefícios oftalmológicos, localize o benefício oftalmológico existente na lista de Benefícios Oftalmológicos do RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no benefício oftalmológico para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Provedores de benefícios de RH no RH legado

    Você pode usar provedores de benefícios de RH para manter e adicionar provedores de benefícios e tipos de benefícios à aplicação de RH.

    O módulo de Benefícios de RH contém uma lista de todos os provedores de benefícios e tipos de benefícios. Os agentes de RH podem adicionar e modificar provedores e tipos de benefícios.

    As informações a seguir são configuradas e mantidas como parte do Benefícios do RH > Provedores de benefícios módulo.
    • Provedores de Benefícios de RH
      • Provedores de benefícios odontológicos
      • Provedores de benefícios médicos
      • Provedores de benefícios farmacêuticos
      • Provedores de benefícios de aposentadoria, como 401(k) ou IRA
      • Provedores de benefícios oftalmológicos
      • Provedores de benefícios de vida voluntário
      • Provedores de benefícios de invalidez de curto prazo
      • Invalidez de longo prazo
      • Provedores de benefícios básicos de vida
    • Tipos de Benefícios de RH
      • Odontológico
      • Médico
      • Farmacêutico
      • Aposentadoria
      • Visão
      • Vida voluntária
      • Invalidez de curto prazo
      • Invalidez de longo prazo
      • Seguro de vida básico

    Criar ou modificar um provedor de benefícios no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um provedor de benefícios usando o módulo Provedores de benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os provedores de benefícios podem ser exibidos em RH • Benefícios > Provedores de benefícios > Provedores de benefícios de RH.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Provedores de benefícios > Provedores de Benefícios de RH.
      A lista de Provedores de Benefícios de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de provedor de benefícios de RH.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 7. Formulário de provedor de benefícios de RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do benefício.
      Provedor O nome do provedor de benefícios.
      Tipo de plano Tipo de plano, como PPO médico ou HMO ou Total Life Platinum ou Bronze.
      Ativo Selecione para ativar um provedor de plano no sistema. Deixar a caixa vazia ou desmarcar desativa um provedor no sistema.
      Tipo de benefício O tipo de benefício, como médico, odontológico, aposentadoria.
    4. Clique em Enviar.
      O provedor de benefícios está listado na lista Provedores de benefícios de RH.
    5. Para modificar os dados do provedor de benefícios, localize o provedor de benefícios existente na lista Provedores de benefícios de RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o provedor de benefícios ou o nome do benefício e pressionando Enter.
    6. Clique no provedor de benefícios ou no nome do benefício para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Criar ou modificar um tipo de benefício no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um tipo de benefício usando o módulo Provedores de benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os tipos de benefício podem ser exibidos em RH • Benefícios > Provedores de benefícios > Tipos de Benefício de RH.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Provedores de benefícios > Tipos de benefícios.
      A lista de Tipos de Benefício de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de tipo de benefício de RH.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 8. Formulário de Tipos de Benefício de RH
      Campo Descrição
      Nome O tipo de benefício, como médico, odontológico ou farmacêutico.
      valor Nome do valor do benefício, como farmácia ou médico.
      Ativo Selecione para ativar um provedor de plano no sistema. Deixar a caixa vazia ou desmarcar desativa um provedor no sistema.
      Classe de benefício Nome da tabela do benefício, como sn_hr_sp_pharmacy_benefit
    4. Clique em Enviar.
      O tipo de benefício está listado na lista Tipos de Benefício de RH.
    5. Para modificar dados de tipo de benefício, localize o tipo de benefício existente na lista Tipos de Benefício.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o nome do tipo de benefício ou o nome do valor do benefício e pressionando Enter.
    6. Clique no tipo de benefício para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Reembolsos de taxa de matrícula de RH no RH legado

    Você pode manter e gerenciar casos de reembolso de taxa de matrícula de um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    O módulo de Benefícios de RH contém uma lista de todos os casos de reembolso de taxa de matrícula. Os agentes de RH podem adicionar e modificar casos de reembolso de taxa de matrícula.

    Criar ou modificar o reembolso da taxa de matrícula no RH legado

    Você pode adicionar ou modificar um reembolso de taxa de matrícula para um funcionário usando o módulo de Benefícios de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários podem fazer perguntas sobre cursos e classes aprovados e solicitar o reembolso da taxa de matrícula enviando uma solicitação por meio do Portal de serviços de RH. Um caso de reembolso de taxa de matrícula é aberto e pode ser exibido e atribuído em RH • Benefícios > Reembolsos da Taxa de Matrícula.

    Procedimento

    1. Navegar até RH • Benefícios > Reembolsos da Taxa de Matrícula.
      A lista Reembolsos da Taxa de Matrícula de RH é aberta.
    2. Clique em Novo para abrir um registro de reembolso de taxa de matrícula de RH.
    3. Preencha o formulário.
      (Os campos que você vê no formulário dependem de como o formulário está configurado e de quais campos estão selecionados para exibição.)
      Tabela 9. Formulário de Reembolso da Taxa de Matrícula do RH
      Campo Descrição
      Título do curso O nome do curso.
      Funcionário O usuário que solicitou o reembolso da taxa de matrícula. Clique no ícone de pesquisa e selecione o usuário.
      Nome da Escola/Programa Nome da escola ou programa em que o funcionário fez o curso.
      Nota do curso Nota que o funcionário recebeu após a conclusão do curso.
      Justificativa do curso Explicação do motivo pelo qual o funcionário fez o curso.
      Status Status da solicitação de reembolso, como Aprovado ou Pago.
      Data de início do curso Data em que o curso começou.
      Data de término do curso Data em que o curso terminou.
      Custo do curso Custo do curso.
      Reembolso Valor reembolsado ao funcionário.
    4. Clique em Enviar.
      O reembolso da taxa de matrícula está listado na lista Reembolsos da taxa de matrícula de RH.
    5. Para modificar os dados de reembolso da taxa de matrícula, localize o reembolso da taxa de matrícula existente na lista Reembolsos da Taxa de Matrícula do RH.
      Você pode usar o menu de pesquisa de lista digitando o título do curso ou o nome do funcionário e pressionando Enter.
    6. Clique no reembolso da taxa de matrícula para abrir o formulário.
    7. Modifique o formulário.
    8. Clique em Atualizar.

    Aprovar uma solicitação de reembolso de taxa de matrícula no RH legado

    Para aprovar uma solicitação de reembolso de taxa de matrícula, revise a documentação enviada e a justificativa para garantir que o curso ofereça suporte às funções de trabalho do funcionário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_approver_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O funcionário que envia a solicitação anexa o recibo de pagamento e as notas ao formulário de matrícula usando o Portal de serviços de RH. Quando a solicitação é enviada, duas tarefas de RH são geradas: uma para revisar e aprovar o pagamento e uma para a folha de pagamento para processar o pagamento.

    Procedimento

    1. Abra uma solicitação de reembolso de taxa de matrícula e clique em Iniciar trabalho.
    2. Verifique os documentos anexados e revise-os para determinar se a solicitação deve ser aprovada.
    3. Opcional: Se um ou mais documentos não estiverem anexados ou estiverem incorretos, clique em Suspender, selecione Documento para o motivo e insira uma anotação sobre os documentos necessários.
      O caso de RH está suspenso. O funcionário recebe uma notificação por e-mail e responde anexando os documentos. Você será notificado quando esta ação for concluída.
    4. Abra a primeira tarefa e clique em Iniciar trabalho.
    5. Conclua uma das seguintes ações.
      OpçãoDescrição
      A solicitação foi aprovada Clique em Encerrar concluído, insira uma observação informando que os documentos e o reembolso foram aprovados e clique em OK.
      A solicitação não foi aprovada Clique em Fechar incompleto, insira uma observação sobre o motivo pelo qual você não aprova os documentos ou a justificativa e clique em OK.
    6. Para notificar a folha de pagamento de que esta solicitação foi aprovada para pagamento, abra a tarefa atribuída à folha de pagamento de RH e insira um comentário de que a tarefa está pronta para trabalho.
      Isso envia uma notificação por e-mail com o comentário para o agente de folha de pagamento atribuído.

    O que Fazer Depois

    Depois que o agente da folha de pagamento processa o pagamento, ele notifica você de que o caso pode ser encerrado.

    Processar um pagamento de mensalidade no RH legado

    Depois que uma solicitação de reembolso de taxa de matrícula for revisada e aprovada, você será notificado de que a tarefa para processar o pagamento do reembolso está pronta para trabalhar.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: hr_basic ou hr_task_writer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando a solicitação de reembolso da taxa de matrícula foi enviada, uma tarefa de RH foi criada para processar o pagamento. O agente de RH que revisa os documentos insere um comentário na tarefa de RH para a folha de pagamento e você recebe uma notificação por e-mail com um link para a tarefa.

    Procedimento

    1. Clique no link da notificação por e-mail para abrir a tarefa de RH.
      Você também pode navegar até RH • Gestão de casos > Tarefas de RH > Atribuído a mim.
    2. Clique em Iniciar trabalho.
    3. Conclua o processo no sistema de folha de pagamento para reembolsar o funcionário.
    4. Na tarefa de RH, clique em Encerrar concluído, insira uma observação sobre o reembolso e clique em OK.

    Resultado

    Quando esta tarefa é encerrada, uma notificação por e-mail é enviada ao agente de RH atribuído ao caso de reembolso da taxa de matrícula. O agente de RH pode revisar as informações e encerrar o caso de RH.