Editar um modelo de contrato usando o suplemento [ Microsoft Word para ServiceNow Contratos
Edite os metadados, os signatários ou as cláusulas em um modelo de contrato que deve ser incluído no modelo de contrato para gerar um contrato padrão quando um funcionário enviar uma solicitação de contrato usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user
Procedimento
- Abra um documento Microsoft Word que contenha controles de conteúdo.
- Na faixa de opções [ Microsoft Word, selecione ServiceNow add-in Contracts.
- Insira as credenciais da instância ServiceNow de onde você baixou o arquivo de manifesto.
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Na guia Modelo, selecione o modelo de contrato que você deseja modificar.
O modelo de contrato associado deve estar ativo e no estado Rascunho ou Edição.
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Modifique o documento.
Tabela 1. Modificações do modelo de contrato Modificação Instruções Modifique os metadados, os signatários ou as cláusulas usando o Microsoft Word add-in para ServiceNow Contratos. Adicionar controles de conteúdo de documento usando o suplemento [ Microsoft Word para ServiceNow Contratos Editar ou excluir signatários. Editar ou excluir signatário usando o add-in Excluir controles de conteúdo Clique com o botão direito do mouse no controle de conteúdo e selecione Remover controle de conteúdo. O controle de conteúdo é excluído do documento Microsoft Word. No entanto, você deve carregar e analisar o documento para que os controles de conteúdo sejam excluídos da instância ServiceNow.
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Ao finalizar os controles de conteúdo, carregue o documento para os modelos de contrato.
- Selecione Prosseguir para selecionar um documento.
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Na tela Selecionar anexo, selecione Anexar arquivo e selecione o documento modificado.
Se o nome do arquivo do documento que você está carregando e o carregado no modelo de contrato forem diferentes, será solicitado que você confirme o upload.
- Selecione Carregar e analisar documento para analisar os controles de conteúdo e adicionar os dados à instância ServiceNow.
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Conclua o mapeamento de cláusula na instância ServiceNow.
Para obter mais informações, consulte Conclua o mapeamento de cláusula para criar uma biblioteca de cláusulas.
- Metadados, signatários e cláusulas existentes não modificados são retidos junto com seus detalhes.
- Metadados, signatários e cláusulas excluídos são excluídos das listas relacionadas a Mapeamentos de modelo, Participantes e Cláusulas importadas do modelo de contrato.
- Todos os controles de conteúdo adicionados são listados em Participantes, Cláusulas importadas ou Mapeamentos de modelo.
- Selecione Atualizar.
- Ao finalizar o conteúdo do documento do contrato, selecione Publicar.