Criar configuração de contrato

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Defina o repositório de contratos onde os contratos serão armazenados e mapeie os dados a serem adicionados ao documento do contrato.

    Antes de Iniciar

    Devem existir um modelo de contrato e uma regra de modelo que selecionarão o modelo quando o usuário enviar uma solicitação de contrato.

    Função necessária: sn_cm_core.contract_config

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para adicionar dados aos documentos do contrato, você precisa mapear os campos da tabela de solicitação para os campos do repositório.

    Uma configuração de contrato para contratos de terceiros está prontamente disponível no sistema de base.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Componentes principais para contratos > Administração de contrato > Configuração do contrato.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Novo registro da configuração do contrato
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo para a configuração do contrato.
      Tabela de solicitação Tabela à qual você deseja associar a configuração do contrato.
      Repositório de contratos O repositório em que os registros do contrato devem ser criados.
      Tipo de documento Os tipos de documento. Os valores disponíveis são:
      • Modelo do Word: quando a configuração do contrato deve escolher um modelo de contrato para uma solicitação de contrato.
      • Contrato de terceiros: quando a configuração é para solicitação de contrato de terceiros
      Modelo O modelo de contrato a ser usado para gerar um contrato padrão com conteúdo predefinido. Este campo é exibido somente quando o modelo do Word tiver sido definido como o tipo de documento.
      Aplicação Este campo é definido automaticamente de acordo com a configuração do escopo da aplicação.
      Ativo Opção para a configuração do contrato.
      Ordem Ordem na qual a regra de seleção é executada.

      Se várias regras atenderem às condições de uma solicitação de contrato, a regra com o número de ordem mais baixo será executada para selecionar a configuração.
      Aplica-se a Condições sob as quais a configuração do contrato é aplicada.

      Por exemplo, para aplicar uma configuração quando uma solicitação de contrato é enviada na categoria Acordo de não divulgação, você deve inserir a seguinte condição: [Categoria][é][Acordo de não divulgação].
    4. Selecione Salvar.
    5. Na lista relacionada Mapeamentos de repositório de contratos, selecione Novo.
    6. Em Tipo de mapeamento, selecione o tipo de mapeamento que você deseja fazer.
      Os campos no formulário mudam dependendo da seleção.
      Tipo de mapeamentoCampos disponíveis
      Mapeamento de campo
      • Tabela desolicitação— Tabela à qual você deseja associar a configuração do contrato.
      • Mapear do campo— Campo da tabela de solicitação que você deseja mapear para um campo no campo do repositório de contratos.
      • Ativo— Opção para indicar que o mapeamento do repositório de contratos está ativo.
      • Repositório de contratos- este campo é definido automaticamente como o repositório de configuração selecionado na configuração do contrato.
      • Mapear para campo — O campo da tabela de repositório para mapeamento. Os valores serão copiados do campo Mapear do campo para o campo Mapear para o campo.
      Mapeamento de modelo
      • Modelo : este campo é definido automaticamente como o modelo para o qual você está criando o mapeamento do repositório.
      • Mapeamento de modelo : o campo do modelo que você deseja mapear para um campo no campo de repositório de contratos.
      • Ativo - Opção para indicar que o mapeamento do repositório de contratos está ativo.
      • Mapear para campo : o campo no repositório de contratos para o qual você deseja mapear o campo no modelo.
      Mapeamento de variáveis
      • Produtorde registro: o produtor de registro do qual você deseja copiar a variável. Por exemplo: se você quiser copiar uma variável de uma solicitação de contrato para Acordo de não divulgação, selecione o produtor de registro para um Acordo de não divulgação.
      • Variável— A variável do produtor de registro que você deseja mapear para um campo no repositório de contratos.
      • Ativo - Opção para indicar que o mapeamento do repositório de contratos está ativo.
      • Mapear para campo: o campo para o qual você deseja mapear a variável do produtor de registro.
    7. Selecione Enviar para salvar o mapeamento do repositório.
    8. Selecione Atualizar para salvar a configuração do contrato.