会話の作成と管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 新しい Impact 会話を作成するか、既存の会話を管理します。

    始める前に

    必要なロール:Impact ユーザーまたは Impact エグゼクティブ

    会話を作成

    手順

    1. 移動先 影響 > アクティビティセンター > 会話.
    2. 選択 新規作成 > 会話.
      注:
      会話は、Impact のすべてのページから開始できます。
    3. 添付ファイルの追加など、会話の詳細をフォームに入力します。
      表 : 1. 会話アクション
      アクション Description (説明)
      高優先度としてマーク 受信者とウォッチリストメンバーにとって優先度の高い会話として表示されます。優先度の高い会話には、そのようにマークしたユーザーの名前が入った黄色のバナーが表示されます。
      関連タスクを作成 会話に基づいて、ステークホルダーグループまたは個々の受信者のタスクを作成します。アサイン先パーティには、それに応じてアクティビティセンターでタスクが作成されます。
      会話のオーナーを変更 会話の発信者から会話のオーナーを転送できるようにします。
      変更カテゴリ 会話のカテゴリを変更します。
      会話の主題を編集 会話の件名を利用可能な件名から変更します。
      • ビジネス KPI
      • 達成目標
      • 全般
      • イニシアチブ
      • プラットフォームの健全性
      • レビューと会議
      ウォッチリストの編集 会話ウォッチリストの受信者を更新して、更新を受信します。
      クローズ済みとしてマーク 会話を終了します。会話ページのフィルターを調整して、クローズ済みレコードを表示します。
      コメント 会話にコメントを入力します。
      関連レコードを検索 Impact で同じ件名を持つ他の会話や他のレコードを検索できます。
      ファイルをアップロード 会話にファイルを添付します。
      ウォッチリストの追加/ウォッチリストからの削除 誰が受信し、どの会話をウォッチリストに含めるかを管理します。
    4. [送信] を選択します。
      • 会話が [会話] ビューに追加されます。
      • 会話の詳細は、会話の詳細にキャプチャされます。
      • アクティビティログが会話の詳細で更新されます。
      • 受信者とウォッチリストには、Impact のアクティビティログで新しい会話が通知されます。
    会話を管理
    1. アクティビティセンターから既存の会話を選択します。
    2. [アクション] メニューからアクションを選択して [保存] します。
      会話の変更が表示されます。