Aprovar ou rejeitar solicitação de compromisso de advogado externo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Como líder da área de prática, aprove a solicitação de compromisso de advogado externo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procedimento

    1. Abra a solicitação de aprovação do compromisso do advogado externo.
      MétodoAção
      Usando a página inicial Legal Counsel Center
      1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Legal Counsel Center
      2. Selecione a opção Exibir tudo no widget Aprovações pendentes.
      3. Na lista, abra o registro para aprovação.
      Usando Legal Counsel Center listas
      1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Legal Counsel Center
      2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
      3. Na guia Listas, navegue até Meus Trabalhos > Itens com aprovação pendente.
      4. Na lista, abra o registro para aprovação.
      Usando a exibição da plataforma
      1. Navegar até Todos > Autoatendimento > Minhas Aprovações
      2. Na lista, abra o registro para aprovação.
    2. Revise o registro e aprove ou rejeite:
      • Para aprovar a solicitação de aprovação do advogado externo, no campo Estado, selecione Aprovado.
        Nota:
        Quando a solicitação de compromisso de advogado externo é aprovada e os detalhes do Rastreador jurídico são preenchidos e nenhuma tarefa criada para ele, a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada automaticamente para integração.
      • Para rejeitar a solicitação de aprovação do advogado externo, no campo Estado, selecione Rejeitado.
        Nota:
        Quando o líder da área de prática rejeita a solicitação com os detalhes, o registro é enviado de volta para o executante. O estado do registro é alterado para Rejeitado. O executante deve atualizar o registro de acordo com o comentário fornecido e enviar novamente a solicitação para aprovação.
    3. Selecione Salvar.
      Se você estiver usando a exibição da plataforma, selecione Atualizar.

    Resultado

    Tabela 1. Resultado da aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo
    A opção para criar uma tarefa para inserir detalhes do campo Rastreador jurídico foi selecionada Os detalhes do rastreador jurídico já estão preenchidos
    Na aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma tarefa é criada para preencher os detalhes do Rastreador jurídico.
    • Na aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma integração com o Rastreador jurídico é iniciada automaticamente.
    • Na integração bem-sucedida, o assunto criado no Rastreador jurídico poderá ser acessado pelos seguintes usuários com a função de administrador de assuntos
      • Proprietário do assunto - usuário selecionado como proprietário do assunto jurídico.
      • Solicitado para - usuário para o qual a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada.
      • Advogado externo líder - usuário selecionado como advogado externo líder da empresa líder associada.
      • Pessoa líder da empresa - usuário selecionado como líder da organização que deve coordenar com o advogado externo.
      • Pessoa da empresa nº 2 - usuário selecionado como pessoa de contato alternativa na ausência da pessoa da empresa líder.
      • Leads da área de prática - Um ou mais usuários que podem aprovar a solicitação de compromisso do advogado externo.

    O que Fazer Depois

    Se uma tarefa foi criada para preencher os detalhes do Rastreador jurídico, você precisa preencher os detalhes e enviar a solicitação de compromisso de advogado externo para integração com o Rastreador jurídico. Para obter mais informações, consulte Atribuir tarefa criada para preencher detalhes do rastreador jurídico e Insira Acompanhamento jurídico detalhes e envie para integração.