Iniciar uma solicitação de contrato sem autoatendimento
Como responsável pelo caso ou executante, inicie um contrato de autoatendimento ou não para o caso em que você está trabalhando. Contratos que não sejam de autoatendimento são enviados quando você deseja que os documentos do contrato em papel de terceiros sejam enviados para revisão.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Você não pode iniciar uma solicitação de contrato quando há uma solicitação de contrato ativa presente.
- O contrato iniciado é atribuído de acordo com uma regra de atribuição ou manualmente por um executante de contrato ou um gerente de grupo. O administrador do contrato pode modificar a regra de atribuição para especificar o grupo ao qual a solicitação de contrato deve ser atribuída.
Antes de Iniciar
Certifique-se de ter configurado a opção de iniciar contrato no seu espaço. Para obter mais informações, consulte Configurar e adicionar um botão de ação para iniciar uma solicitação de contrato.
Função necessária: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller
Procedimento
- Navegue até o seu espaço.
- Abra o caso para o qual você deseja iniciar um contrato.
- Selecione Iniciar contrato.
- Na lista suspensa Tipo de papel, selecione Papel de terceiros.
- Selecione Iniciar.
Resultado
Uma solicitação de contrato é iniciada e os valores de campo são preenchidos conforme descrito na tabela:
| Campo | Valores |
|---|---|
| Estado | Uma solicitação de contrato é criada no estado Rascunho. |
| Status do contrato | O status do contrato é definido como Rascunho. |
| Primário | Número da solicitação primária que iniciou a solicitação de contrato. |
| Solicitado para | Usuário que foi atribuído à solicitação primária. |
| Aberto por | Usuário que inicia a solicitação de contrato. |
| Grupo de atribuição | De acordo com a regra de atribuição. |
O que Fazer Depois
Adicione documentos do contrato e envie a solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Adicionar documentos do contrato à solicitação de contrato sem autoatendimento.