Crie e rastreie planos para seus funcionários

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie e gerencie planos de transição de funcionários usando modelos Journey Accelerator. Você pode usar planos baseados em função para criar planos consistentes para diferentes funções em sua equipe.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: todos os funcionários com relatórios diretos

    Procedimento

    1. No portal Central do funcionário (EC), clique em Planos de ação.
      Nota:
      Dependendo da configuração Central do funcionário, o menu Planos de ação pode estar no menu do cabeçalho superior ou no menu da lista Mais. Você também pode acessar planos de ação na lista Meus itens ativos.
    2. Clique em Criar plano de ação.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Vamos começar com alguns detalhes sobre este formulário de plano
      Campo Descrição
      A quem se destina este plano Nome do funcionário para o qual este plano se destina.
      Tipo de plano Lista de tipos de plano disponíveis que são configurados para grupos ou tipos específicos de transições.
      Nome do plano Nome descritivo do plano.
      O mentor desta pessoa Mentores que você pode selecionar. Você também pode definir a permissão de exibição ou edição dos mentores.
      Descrição do plano Detalhes sobre este plano.
    4. Clique em Criar plano.

      Você pode criar um plano baseado nos tipos de plano e no público. Você pode publicar o plano imediatamente ou sair e fazer mudanças mais tarde. Os planos são salvos automaticamente.

      Você pode executar as seguintes ações no plano:

      Editar planos
      • Para mudar o nome do plano, adicionar ou excluir mentores e mudar a descrição do plano, clique em Editar detalhes do plano.
        Nota:
        Os mentores são notificados quando são adicionados a um plano.
      • Para adicionar uma fase, clique em Criar fase.
      Edite fases e tarefas pendentes.
      • Reordene as tarefas pendentes usando os recursos de arrastar na IU ou no menu Mover para baixo em uma fase.
      • Renomear uma fase no menu Renomear fase na fase.
      • Exclua tarefas pendentes opcionais.
        Nota:
        Nem todas as ações de edição estão disponíveis para as tarefas pendentes que são obrigatórias. Você não pode excluir tarefas pendentes obrigatórias.
      • Edite uma tarefa pendente existente.
      • Clique em Adicionar tarefa pendente para criar uma tarefa pendente ou para escolher em uma lista de tarefas pendentes disponíveis.
      Você pode atribuir tarefas pendentes a usuários que não sejam o funcionário ou o mentor. Esses proprietários de tarefa recebem tarefas pendentes com acesso somente às tarefas pendentes atribuídas em um plano publicado.
    5. Revise o rascunho e publique ou edite o plano.
      Publicar:
      • Clique em Publicar agora para disponibilizar o plano imediatamente.
        Nota:
        Use Publicar agora somente para usuários ativos. Publicar um plano antes que o usuário esteja ativo pode gerar incorretamente tarefas pendentes.
      • Clique em Publicar em uma data definida para selecionar uma data em que você deseja que o plano seja publicado.
      Editar:
      • Clique em Editar detalhes do plano para editar o nome do plano, adicionar ou remover um mentor, definir a permissão de um mentor ou editar a descrição do plano.
      • Clique em Excluir plano para remover o plano inteiro do Central do funcionário.

      Você pode editar os planos existentes a qualquer momento antes que o plano seja marcado como concluído. Consulte Editar planos Journey Accelerator existentes.