Criar um modelo de assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um modelo de assunto jurídico que você pode aplicar a um assunto jurídico ao promover a partir de uma solicitação jurídica. O assunto jurídico criado usando o modelo contém dados predefinidos, como fases, tarefas, propriedade e aprovações.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_config

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você também pode reutilizar um modelo de assunto existente para criar um modelo de assunto. Para fazer isso, você pode abrir um modelo existente e copiá-lo usando o link relacionado Copiar modelo. Você pode modificar o modelo recém-criado conforme necessário.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Assunto jurídico > Modelos > Todos.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de modelo de assunto
      Campo Descrição
      Número Número do modelo gerado pelo sistema.
      Nome Nome exclusivo para o modelo de assunto.
      Fluxo Fluxo de trabalho associado ao assunto.
      Estado Estado do modelo de assunto. O valor padrão ao criar um modelo de assunto é Rascunho.
      Ativo Opção para marcar o modelo de assunto como ativo.

      Somente modelos de assunto ativos estão disponíveis para seleção ao criar um assunto.
      Mapeamento do formulário de admissão O formulário de admissão para o qual o assunto é mapeado. Ao promover uma solicitação jurídica para um assunto, o mapeamento do formulário de admissão permite que o modelo de assunto associado fique disponível para que os executantes jurídicos selecionem e apliquem ao assunto promovido.
      Seção Padrões de assunto
      Modelo Valores padrão que preenchem previamente os campos de um formulário de assunto jurídico criado usando o modelo.

      Selecione um campo na lista e insira um valor padrão.
    4. Clique em Enviar.
      Um modelo de assunto jurídico é criado no estado Rascunho. As listas relacionadas Fases, Tarefas, Aprovações e Grupos de aprovadores são exibidas.
    5. Na lista relacionada Fases, crie modelos de fase.
    6. Na lista relacionada Tarefas, crie modelos de tarefa.
      Você também pode criar modelos de tarefa de assunto na lista relacionada Tarefas no formulário Modelo de fase de assunto.
    7. Na lista relacionada Grupos de aprovadores, adicione grupos de usuários para os quais o modelo de assunto será enviado para aprovação.
      1. Na lista relacionada Grupos de aprovadores, clique em Editar.
      2. No formulário Editar membros, selecione um grupo de usuários na lista Coleção e clique em Adicionar para adicioná-lo à Lista de gruposde aprovadores.
        Somente os grupos de usuários do departamento jurídico são listados na lista Coleção.
      3. Clique em Salvar.
        Os grupos de aprovadores selecionados são adicionados à lista relacionada Grupos de aprovadores. Os membros desses grupos estão listados na lista relacionada Aprovações. Uma notificação por e-mail é enviada a esses membros para aprovação do modelo de assunto.
        Nota:
        Qualquer usuário que pertença a vários grupos receberá apenas uma notificação e aparecerá apenas uma vez na lista de aprovações.
    8. Clique em Enviar para aprovação.
      • Se um grupo de aprovadores for selecionado, o modelo será enviado ao grupo para aprovação. O estado do modelo de assunto é atualizado para Aguardando aprovação. Qualquer pessoa do grupo de aprovadores pode revisar e aprovar o modelo de assunto para publicá-lo.
      • Se um grupo de aprovadores não for selecionado, o assunto será publicado diretamente e seu estado será Publicado.
      Nota:
      Quando um modelo de assunto existente é atualizado e publicado, todos os formulários de admissão associados refletem a versão mais recente do modelo.