Transferir um caso de RH

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Você pode criar e usar métodos para reclassificar ou transferir um caso de RH aberto de um serviço de RH para outro. Frequentemente, um caso de RH é aberto como uma Consulta sobre benefícios gerais. Depois de investigar, você pode transferi-lo para o serviço de RH aplicável.

    Você pode configurar diferentes cenários de caso de transferência. Existem dois (2) métodos que você pode usar para transferir um caso de RH criado com um serviço de RH para outro caso de RH com um serviço de RH diferente.

    O sistema básico fornece:
    • Reclassificar:
      • O número do caso de RH não muda após a transferência de um caso de RH de um serviço de RH para outro.
      • Os links redirecionam para o novo caso para os seguintes usuários:
        • Aberto para: pessoa para a qual a solicitação de RH foi aberta.
        • Pessoa afetada: a pessoa que é o assunto da solicitação de RH.
      • E-mails de notificação não são enviados para casos de reclassificação.
    • Padrão:
      • O número do caso de RH muda ao transferir um caso de RH de um serviço de RH para outro. Ambos os números de caso de RH aparecem no caso de RH para referência.
      • Os links não redirecionam do caso original para o novo caso.
      • A pessoa afetada recebe um e-mail de notificação com o caso encerrado e as informações do caso transferido.
    • Comum a Reclassificar e Padrão:
      • Os campos do caso atual são copiados e movidos para o novo caso.
        Nota:
        A propriedade do sistema sn_hr_core.transfer_case.ignored_fields pode ser definida com campos que não são copiados em uma transferência de caso de RH.
      • Cópia das anotações de trabalho do caso original para o novo caso.
      • Os anexos são copiados e movidos do caso atual para o novo caso.
      • Os registros de interação anteriores do caso atual são copiados e movidos para o novo caso.
    • Propriedade do sistema:

      A propriedade do sistema sn_hr_core.reclassify_default_transfer determina o método padrão a ser usado após a atualização. Para obter mais informações, consulte Propriedades de RH.

    Configurar caso de transferência de RH

    O sistema de base fornece exemplos de tipos de configuração de caso de transferência de RH. Você também pode criar o seu próprio.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você estiver criando uma configuração de caso de transferência, também deverá criar uma inclusão de script para implementar o ponto de extensão de transferência de caso de RH sn_hr_core. Para obter mais informações, consulte Registrar script includes personalizados em relação aos pontos de extensão com script.
    Consulte as inclusões de script existentes como exemplos:
    • hr_TransferCase
    • ReclassifyCaseTransfer
    • StandardCaseTransfer

    A inclusão de script hr_TransferCase fornece uma lista de campos ignorados na transferência e atua como um utilitário para as outras duas inclusões de script.

    Nota:
    Consulte Inclusões de script.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração de RH > Transferir Configuração de Caso.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha o formulário.
      Tabela 1. Configuração do Caso de Transferência de RH
      Campo Descrição
      Nome O nome do tipo de transferência do caso de RH.
      Os padrões são:
      • Reclassificar
      • Padrão
      Texto de exibição O tipo de transferência do caso de RH que aparece no menu Caso de transferência do formulário Caso de RH. Os padrões são:
      • Transferir com o número do caso existente
      • Transferir para um novo número de caso
      Critérios do RH Define o que os agentes de RH podem exibir e usar este tipo de transferência ao executar uma transferência de caso de RH do formulário de caso de RH.
      Consulte Critérios do RH.
      Nota:
      Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.
      É padrão Indica que o tipo de transferência é o padrão e aparece primeiro no menu Caso de transferência do formulário Caso de RH.
      Nota:
      Para marcar um tipo de transferência como padrão, clique no botão Definir como padrão na parte inferior.
      Ativo Indica se o tipo de transferência do caso de RH está ativo e disponível para uso. Inativo indica que o tipo de transferência não aparece no menu Caso de transferência do formulário Caso de RH.
    4. Selecione Enviar ou Atualizar.

    Mover um caso de RH de um serviço de RH para outro

    Você pode reclassificar um caso de RH criado originalmente em um serviço de RH, mas deseja movê-lo para um serviço de RH diferente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_core.case_writer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você também pode manter os detalhes do caso original. Por exemplo, você pode usar um caso de consulta geral e reclassificá-lo como um caso de consulta de benefícios médicos.

    Procedimento

    1. Abra um caso de RH existente.
    2. No menu de contexto do formulário, selecione Caso de transferência.
    3. Do tipo de transferência:
      • Transferir com o número do caso existente: o número do caso de RH não muda, os links são redirecionados para o novo caso e as anotações de trabalho são transferidas para o novo caso.
      • Transferir para um novo número de caso: o número do caso de RH muda, os links não redirecionam e as anotações de trabalho não são transferidas. Ambos os números de caso de RH aparecem no caso de RH para referência.
    4. Em Novo serviço de RH, selecione o serviço de RH que você deseja atribuir ao seu caso original.
    5. Selecione OK.
      O caso atual e suas tarefas secundárias são encerrados. Quando você transfere um caso de RH de um serviço de RH para outro, alguns valores de campo não são transferidos para o novo caso. A pessoa Aberto para recebe um e-mail de notificação com o caso encerrado e as informações do caso transferido. As respostas ao e-mail aparecem na seção Comentários do caso de RH. Se a pessoa afetada responder ao e-mail associado ao caso encerrado, a resposta aparecerá nos comentários dos casos encerrados e transferidos.
      Nota:
      Se a propriedade do sistema sn_hr_core.restrict_guest_email for False (padrão), o texto de um e-mail aparecerá no campo Anotações de trabalho quando o funcionário estiver respondendo de uma conta de e-mail pessoal.

      Consulte Configuração de e-mail.