Criar uma regra para atribuir automaticamente solicitações ou assuntos jurídicos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma regra de atribuição para um formulário de admissão para atribuir a solicitação jurídica ou o assunto associado a um usuário ou grupo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_ops.legal_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração Jurídica > Áreas de prática.
    2. Abra o formulário de admissão na lista relacionada Formulário de admissão.
    3. Na lista relacionada Regras de atribuição, clique em Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de Regra de Atribuição
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo da regra de atribuição.
      Ativo Opção para marcar a regra de atribuição como ativa.

      Uma solicitação jurídica é atribuída a um grupo ou usuário com base somente nas regras de atribuição ativas.
      Guia Aplica-se a
      Tabela Nome da tabela à qual a regra de atribuição se aplica.
      Condições Condições sob as quais a regra de atribuição se aplica.

      Por exemplo, para aplicar uma regra quando uma solicitação jurídica é enviada em uma categoria de privacidade, você deve inserir a seguinte condição:

      [Categoria][é][Privacidade].
      Guia Atribuir a
      Usuário Usuário a quem a solicitação jurídica é atribuída.
      Grupo Grupo de usuários ao qual a solicitação jurídica é atribuída.
    5. Clique em Enviar.

    Resultado

    Uma regra de atribuição com condições é criada. Qualquer solicitação jurídica ou assunto que atenda às condições da regra é atribuído ao grupo ou usuário especificado.