Configurar Microsoft Dynamics CRM para contratos de vendas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 3 de ago. de 2023
  • 1 min. de leitura

    • Configure Microsoft Dynamics CRM para importar os representantes de vendas, contas de vendas e dados de oportunidades ativas para as tabelas na instância ServiceNow para o suporte a contratos de vendas.

    Antes de Iniciar

    Verifique se o administrador instalou e configurou spokes para o aplicativo CRM que você deseja configurar.
    Microsoft Dynamics CRM spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre como configurar e criar a conta Microsoft Dynamics CRM, consulte Configurar Microsoft Dynamics CRM spoke.

    Função necessária: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de app externo.
      • Para criar uma configuração de app externa, clique em Novo.
      • Para modificar uma configuração de app externo existente, abra a configuração de app externo na lista.
    3. Na página Tipo de integração, clique no link do CRM.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário do CRM
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app CRM.
      Descrição Descrição da configuração do app CRM.
      Ativo Opção para marcar a configuração da aplicação CRM como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações sobre contratos de vendas são armazenadas.
      Condição Filtrar condições para determinar qual configuração da aplicação CRM usar.
      Ordem de execução Pedido no qual um app de CRM é usado para criar documentos de contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
      App Aplicativo de CRM, como Microsoft Dynamics CRM.
    5. Salve a configuração do app externo.
      • Salve uma nova configuração de app externa clicando em Enviar.
      • Salve as mudanças em uma configuração de app externa existente clicando em Atualizar.
    6. Clique em Publicar.

    Resultado

    A configuração do app Microsoft Dynamics CRM foi publicada e está pronta para ser usada em solicitações de revisão de contratos de vendas.

    O que Fazer Depois