Configurar um modelo de documento PDF
Carregue um modelo em PDF editável e preenchível e personalize o modelo de acordo com suas necessidades de negócios.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_hr_core.admin e Desenvolvedor delegado
Procedimento
- Navegar até Todos > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
- Clique em Nova.
- Selecione Modelo de documento PDF.
-
No formulário, preencha os campos:
Tabela 1. Formulário de modelo em PDF Campo Descrição Nome Nome do modelo de documento PDF. Tabela As tabelas aparecem com base no escopo da aplicação selecionado. Categoria Categoria de documento na qual o modelo é adicionado. Aplicação Escopo da aplicação no qual o modelo de documento é criado. Estado Estado atual do modelo de documento. - Rascunho: indica que o modelo de documento ainda não foi publicado.
- Edição: indica que o modelo de documento está sendo editado depois de publicado.
- Publicado: indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
Ativo Opção para habilitar o modelo de documento PDF para uso. Critérios do usuário Critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses. Nota:Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global.Tipo de assinatura Opção para especificar o aplicativo usado para assinar o documento. Por exemplo, ServiceNow Sign, DocuSign, AdobeSign, Assinatura digital - Cartões inteligentes.
Nota:Os tipos de assinatura estão disponíveis somente quando os respectivos plug-ins de integração estão instalados.Destino de armazenamento de documentos Opção para especificar o local onde o documento assinado é armazenado. Nota:Esta opção aparece somente quando Assinatura digital - Cartões inteligentes é selecionado como Tipo de assinatura.Proprietário Opção para especificar o proprietário do destino de armazenamento do documento. Nota:Esta opção aparece somente quando Assinatura digital - Cartões inteligentes é selecionado como Tipo de assinatura.Tipo de anexo Opção para carregar um novo documento ou selecionar um documento de ServiceNow Managed Documents. Revisão de documentos Opção para selecionar um documento de ServiceNow Managed Documents. Nota:Este campo aparece quando Selecionar da revisão do documento é selecionado em Tipo de anexo.Documento Opção para carregar o anexo de um PDF preenchível para personalização adicional. Nota:Este campo aparece quando Carregar novo documento é selecionado em Tipo de anexo.Data de início Data a partir da qual o modelo de documento PDF é válido. A data de início ajuda a manter várias versões do mesmo modelo. Nota:A data de início deve ser anterior à data de término.Data de término Data até a qual o modelo de documento PDF é válido. A data de término ajuda a manter várias versões do mesmo modelo. Por padrão, se os valores em Data de início e Data de término estiverem em branco, isso implicará que o modelo sempre será válido.
Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início.
Formato de data do modelo Formato no qual você deseja que a data apareça quando um agente visualizar o documento, gerar o anexo ou iniciar tarefas de documento para os participantes. Nota:- Ao assinar usando uma aplicação ServiceNow ou a aplicação AdobeSign: se nenhum valor for selecionado no formato de data do modelo, o valor especificado na propriedade do sistema template_date_format será considerado. Se o formato de data do modelo e a propriedade do sistema template_date_format estiverem vazios, o valor no campo Formato de data do perfil de usuário do agente será considerado.
- Ao assinar usando a aplicação DocuSign: o formato de data selecionado nas configurações de Assinatura na aplicação DocuSign é considerado no formato de data do modelo no modelo PDF configurado em uma instância da ServiceNow.
Idioma do modelo Idioma no qual os tokens dinâmicos são traduzidos quando um agente visualiza o documento, gera o anexo ou inicia tarefas de documento para os participantes. Nota:- O idioma do modelo é um campo obrigatório. O idioma padrão é nenhum.
- O recurso de tradução está disponível somente quando os plug-ins de idioma estão instalados na instância.
Texto de confirmação Texto que solicita que o usuário marque uma caixa de seleção ao enviar um documento preenchido. Modelo de origem Modelo de origem a partir do qual você criou uma cópia do modelo atual. - Clique em Enviar ou em Salvar.
O que Fazer Depois
- Clique no link relacionado Analisar PDF para analisar automaticamente as informações no PDF e armazenar essas informações na tabela Mapeamento de PDF para reutilização.
- Na lista relacionada Participantes, crie participantes.
- Na lista relacionada Mapeamentos de modelo em PDF, defina os mapeamentos de campo.
- Clique em Marcar um bloco de assinatura.
- Publique o modelo. Os fluxos que usam o modelo podem ser afetados caso você queira editar um modelo publicado.