Criar uma tarefa para um assunto jurídico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma tarefa em um assunto jurídico ou uma fase do assunto que você ou outro usuário deve executar para resolver o assunto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto. No entanto, você não pode modificar os campos Proprietário do assunto, Grupode atribuição e Permissão do grupo de atribuição.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Legal Counsel Center.
    2. Na guia Legal Counsel Center, selecione o ícone de lista (ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Assuntos.
      OpçãoEtapas
      Como designado
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
      3. Se o assunto jurídico tiver sido atribuído a você recentemente, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele.

        O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.
    4. Adicione tarefas a um assunto ou fase.
      • Para adicionar uma tarefa a um assunto, na guia Tarefas do formulário Assunto jurídico, clique em Novo.
      • Para adicionar uma tarefa a uma fase, abra uma fase na guia Fases e clique em Novo na guia Tarefas de assunto jurídico do registro da fase.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de assunto jurídico
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo da tarefa.
      Tipo Tipo da tarefa.
      Se você selecionar o tipo de tarefa de risco e mitigação, os seguintes campos adicionais serão exibidos:
      • Responsável pelo risco
      • Descrição do risco
      • Plano de mitigação proposto
      • Ação concluída
      Prioridade Nível de prioridade para trabalhar e concluir a tarefa. A prioridade de uma tarefa determina sua importância para a resolução do assunto.
      Fase Fase à qual a tarefa pertence.
      Assunto Assunto ao qual a tarefa pertence.
      Nome do evento Nome do evento de calendário associado à tarefa. Um evento de calendário com uma data de vencimento ajuda a rastrear o andamento da tarefa para marcos específicos.
      Estado Estado atual da tarefa para determinar o andamento da tarefa.
      Ordem Ordem na qual a tarefa deve ser trabalhada quando há várias tarefas em uma fase ou assunto.
      Grupo de atribuição Grupo de usuários ao qual a tarefa é atribuída.
      Atribuído a Usuário a quem a tarefa é atribuída. Se um grupo de atribuição for selecionado, a lista mostrará os membros do grupo selecionado.
      Prazo Data para concluir a tarefa.
      Descrição resumida Descrição resumida para especificar as atividades esperadas e a saída envolvida na conclusão da tarefa.
      Seção de anotações
      Comentários adicionais Comentários ou anotações que o solicitante também pode ver.
      Anotações de trabalho Comentários ou anotações que somente usuários autorizados relacionados ao assunto podem ver.
    6. Clique em Salvar.
    7. Opcional: Na barra lateral contextual, adicione instruções e itens pendentes para a tarefa.
      • Na seção Instruções, clique em Adicionar para adicionar instruções para o usuário atribuído fazer para concluir a tarefa.
      • Na seção Check -list, clique em Criar para adicionar itens pendentes e rastrear o andamento das atividades na tarefa de assunto.
      • Se o tipo de assunto estiver definido como Entrevista, o componente Modelo de entrevista ficará visível na barra lateral contextual.
      Importante:
      Para usar modelos de entrevista, você deve primeiro instalar o plug-in de modelos de entrevista (com.sn_interview_templates) e habilitar o escopo da aplicação RCA solicitado de modelos de entrevista para Legal Matter Management e Legal Counsel Center.
    8. Opcional: Adicione um artefato (pasta) no qual você ou o usuário atribuído possa carregar arquivos relacionados à tarefa ou sua investigação.

    Resultado

    Uma tarefa de assunto jurídico é criada e listada na guia Tarefas do assunto. Se a tarefa foi adicionada em um registro de fase, a tarefa também será listada na guia Tarefas de assunto jurídico da fase.
    Dica:
    Se a nova tarefa não aparecer na lista, clique no botão atualizar lista ( ícone Atualizar lista).