Criar e gerenciar configurações de plano em Journey Designer versão 1

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie e gerencie configurações de plano baseadas em um tipo de plano. As configurações do plano são personalizadas para públicos de funcionários específicos.

    Antes de Iniciar

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Journey Designer > Gerenciar configurações do plano.
    2. Clique em Novoou abra uma configuração de plano existente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Configuração do plano
      Campo Descrição
      Título Título descritivo para que os gerentes possam identificar diferentes configurações de plano. Por exemplo, Configuração do plano do funcionário de vendas.
      Público Um grupo de usuários. Selecione um público para que você possa controlar quais grupos específicos de usuários podem acessar os planos.
      Nota:
      O recurso de visualização da configuração do plano depende se o proprietário da configuração do plano tem acesso ao tipo de públicoselecionado. Esses tipos de público podem ser acessados por todos os responsáveis pela configuração do plano.
      • Perfil de RH
      • Critérios do RH
      • Usuários
      • Critérios de usuários
      • Carregar arquivo
      Ativo Opção que você pode selecionar para disponibilizar a configuração para uso.
      Nota:
      Um plano não pode estar ativo até que contenha pelo menos uma fase.
      Tipo de plano do Journey Accelerator Tipos de plano. A classificação de nível superior é usada para identificar diferentes tipos.
      Descrição resumida Breve descrição do plano.
      Descrição Descrição detalhada do plano.
    4. Clique em Enviar.
    Para adicionar fases ao plano, faça o seguinte:
    1. Clique no plano que você acabou de criar.
    2. Clique em Nova.
      1. Selecione um nome de fase disponível.
      2. Insira a ordem das fases.
      3. Clique em Enviar.
      A opção Ativa agora pode ser habilitada.
    3. Clique em Atualizar.