Explorar o Modelos de documentos
Entenda como você pode usar a aplicação Modelos de documentos desde a ativação do plug-in até o preenchimento, assinatura e aprovação de um documento online.
Ativando plug-in
Um administrador ativa o plug-in [ Modelos de documentos [com.snc.document_templates].
Configurando Modelos de documentos e serviço de RH
Um administrador configura um modelo de documento definindo participantes, definindo tarefas para os participantes e marcando blocos de assinatura. Associa o modelo de documento ao modelo de RH de um serviço e inicia as tarefas de documento a partir de um caso.
Trabalhando em tarefas de documento atribuídas
Os participantes recebem tarefas de documento para preencher, assinar e revisar um documento. Quando as tarefas de documento de todos os participantes forem concluídas, o documento final será adicionado como um anexo ao caso.
Casos de Uso
Possíveis casos de uso para Modelos de documentos.
Envio e aprovação de um documento on-line
Este é um caso de uso em que um documento deve ser preenchido por um funcionário e revisado por um agente de RH.
Um administrador configura um serviço de RH (selecionando um modelo de documento e habilitando a opção de caso) e cria um caso com esse serviço de RH. Quando o estado do caso muda para Pronto ou Trabalho em andamento, as tarefas de documento são iniciadas para o funcionário e o agente de RH.
O funcionário preenche os detalhes e envia o documento para revisão. Se não houver correções, o agente de RH aprovará o documento, caso contrário, o agente de RH adicionará anotações e rejeitará o documento.
As tarefas de documento são iniciadas novamente para o funcionário e o agente de RH. O funcionário faz as revisões apropriadas e reenvia o documento. Depois que o agente de RH aprova o documento, ele é adicionado como um anexo ao caso.
Concluir atividades de integração para um funcionário
Este é um caso de uso em que um funcionário precisa concluir atividades de integração, como enviar um documento, solicitar um cartão de identificação e solicitar um laptop.
Um administrador configura um serviço de RH (selecionando o modelo de documento e habilitando a opção de caso) e configura uma atividade em um evento de ciclo de vida com esse serviço de RH.
Quando a atividade do ciclo de vida é acionada, um caso é criado com esse serviço de RH. Quando o estado do caso muda para Pronto ou Trabalho em andamento, uma tarefa de documento é iniciada para o funcionário. Depois que todas as tarefas do caso de RH forem concluídas, o documento (enviado pelo funcionário) será adicionado como um anexo ao caso.