Utilisation des balises

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez des balises pour filtrer les enregistrements et afficher les documents balisés. Supprimez une balise lorsqu’elle n’est plus utile.

    Filtrer les enregistrements par balise

    Vous pouvez filtrer les enregistrements d’une table en fonction des balises auxquelles vous avez accès.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    Filtrez les enregistrements par balise de l’une des façons suivantes.
    OptionDescription
    Filtrer à partir de la vue de formulaire

    Sélectionnez l’icône Plus d’options ( icône Plus d’options.), puis sélectionnez la balise dans le menu qui s’ouvre. Un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche une liste des enregistrements contenant la balise.
    Filtrer à partir de la vue de liste à l’aide de la colonne Balises Avec la colonne Balises visible, sélectionnez le nom de la balise. La sélection de deux balises ou plus filtre les balises avec l’opérateur AND et affiche les enregistrements contenant toutes les balises sélectionnées.
    Filtrer à partir de la vue de liste à l’aide du filtre de liste Sélectionnez l’icône Afficher/masquer le filtre ( Afficher ou masquer un filtre.), sélectionnez Balises dans la liste des champs et saisissez le nom de la balise.

    Afficher les documents balisés

    La page Documents balisés affiche les documents récemment consultés ou les documents balisés par l’utilisateur dans le cadre de contenu.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un administrateur peut configurer les champs qui apparaissent sur les cartes de documents balisées en configurant la vue mobile de la tâche, par exemple, la vue mobile du formulaire Incident. Si aucune vue mobile n’est disponible pour la page, l’enregistrement revient à la vue par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer et supprimer des vues.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Libre-service > Mes documents à mots clés.
    2. Facultatif : Sélectionnez Afficher les balises globales pour afficher les balises globales.
    3. Effectuez l’une des actions suivantes.
      OptionDescription
      Afficher les documents les plus récemment consultés Sélectionnez Le plus récent dans la barre latérale.
      Afficher les documents associés à une balise Sélectionnez le nom de la balise dans la barre latérale.
      Supprimer une balise d’un enregistrement Sélectionnez le x dans le coin de l’aperçu du document.
      Ouvrir le formulaire d’un document balisé Sélectionnez le titre de l’aperçu du document.

    Supprimer une balise d’un enregistrement

    Il existe de nombreuses façons de supprimer une balise d’un enregistrement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun
    Remarque :
    Toute personne ayant un accès accordé à une balise peut ajouter ou supprimer la balise d’un enregistrement.

    Procédure

    Effectuez l'une des actions suivantes.
    OptionDescription
    Supprimer une balise d’un enregistrement dans la vue de liste à l’aide de la colonne Balises Vérifiez que la colonne Balises est visible et sélectionnez l’icône de suppression des balises (x) en regard du nom de la balise.
    Supprimer une balise d’un ou plusieurs enregistrements dans la vue de liste à l’aide du menu d’action Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs enregistrements, puis sélectionnez Actions sur les lignes sélectionnées > Supprimer la balise : > [Nom de la balise].
    Supprimer une balise d’un enregistrement dans la vue de formulaire Sélectionnez l’icône Autres options (icône Autres options.)dans l’en-tête du formulaire, puis sélectionnez l’icône de suppression de balise (x).
    Supprimer une balise d’un enregistrement dans la page Documents balisés Sélectionnez l’icône de balise supprimée (x) dans le coin de l’aperçu du document.
    Si une balise est automatiquement appliquée à un enregistrement en fonction de conditions spécifiques, la balise est automatiquement supprimée lorsque ces conditions ne s’appliquent plus. Pour plus d'informations, consultez Administration des balises.