Créer une visite guidée

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Une fois que vous avez esquissé la visite guidée, utilisez le Concepteur de visite guidée (GTD) pour entrer les étapes à l’aide de légendes et de déclencheurs.

    Avant de commencer

    Rôle requis : guided_tour_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche est un exemple qui illustre comment créer une visite guidée pour affecter un délégué en vacances.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Concepteur de visite guidée > Créer une visite.
    2. Complétez les champs du formulaire.
      Champ Description
      Nom Saisissez un nom pour la visite guidée qui décrit ce que l’utilisateur accomplit en la complétant. Par exemple, dans ce cas, définissez un délégué aux vacances.
      Type de visite guidée Sélectionnez :
      • Interface utilisateur standard pour les visites guidées qui commencent à partir du contenu de la plateforme système, tel qu’une liste ou un formulaire.
      • Portail de services pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page de Portail de services.
        Remarque :
        Lorsque vous sélectionnez Portail de services, une option Portail s’affiche, dans laquelle vous pouvez choisir un enregistrement dans la table Portails de services.
      • Interface utilisateur personnalisée pour les visites guidées qui commencent à partir de la page d’interface utilisateur personnalisée.
      • Espaces de travail pour les visites guidées qui commencent à partir d’une page Espace de travail.
      Page de démarrage Sélectionnez la page de début de la visite guidée.
      • Si votre type de visite guidée est Interface utilisateur standard, vous aurez le choix entre des pages qui affichent des listes et des formulaires.
      • Si votre type de visite guidée est Portail de services, vous avez le choix entre des pages du portail de services.
        Remarque :
        Dans le système de base, vous pouvez uniquement lancer des visites guidées à partir des pages qui utilisent le menu d'en-tête du fournisseur de services. Les visites guidées lancées manuellement ne s'affichent pas sur les pages avec des menus d'en-tête personnalisés.
      • Si votre type de visite guidée est Interface utilisateur personnalisée, vous avez le choix entre des pages qui affichent des pages d’interface utilisateur personnalisée.
      • Si votre type de visite guidée est Espaces de travail, vous avez le choix entre des pages qui affichent des pages Espaces de travail. Vous pouvez sélectionner la page de deux façons :
        • Coller l’URL : vous pouvez copier l’URL de la page de l’espace de travail et la coller. Si l’URL n’est pas une expérience valide, le bouton Créer une visite guidée n’est pas activé.
        • Sélection manuelle : vous pouvez sélectionner la page dans la liste déroulante en tapant le nom de la page.
          Remarque :
          Si la page sélectionnée contient des paramètres, vous devez mentionner les valeurs des paramètres. Vous pouvez configurer les paramètres de la page en tant que dynamiques si vous souhaitez que la visite guidée s’applique à la même page sans paramètres exacts.

      Vous pouvez commencer à saisir le nom de la page de l’interface utilisateur pour afficher une liste de pages correspondantes, puis le sélectionner dans la liste.

      Remarque :
      Dans certains cas, la navigation vers les formulaires et les listes standard tout en créant des visites personnalisées peut ne pas fonctionner comme prévu. Dans de tels cas, vous pouvez choisir une solution de contournement suivante pour créer la visite guidée personnalisée de l’interface utilisateur.
      1. Créez une visite guidée de type IU standard sur n’importe quelle page, idéalement la page d’accueil.
      2. Accédez à Propriétés système : com.snc.guided_tours.homepages et ajoutez le nom de la page personnalisée dans le champ Valeur de cette page. Vous pouvez saisir plusieurs valeurs séparées par des virgules.
      3. Mettez à jour le contexte de la visite guidée à partir de la vue de formulaire vers votre page personnalisée.
      Rôles
      • Si la visite guidée est accessible par tous les rôles, sélectionnez Tous.
      • Si des rôles spécifiques accèdent à la visite guidée, sélectionnez Spécifique.

      Sélectionnez les rôles qui peuvent accéder à cette visite guidée et déplacez-les vers les rôles qui peuvent afficher la liste de visites guidées à partir de la liste des rôles disponibles .

      Remarque :
      Lorsque vous ajoutez au moins un rôle à une visite guidée, l’audience est limitée aux seuls utilisateurs disposant de ce rôle.
    3. Cliquez sur Créer.
      Le concepteur de visite guidée s’ouvre à l’état de brouillon dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Dans cet exemple, aucun enregistrement n’est affiché dans la liste lorsque de nouveaux délégués sont créés.
      Affiche la page du rôle Délégué avec la liste des délégués. Dans cet exemple, aucun enregistrement n’est affiché dans la liste, car de nouveaux délégués ne sont pas créés dans l’instance.
    4. Cliquez sur Créer une introduction.
      1. Saisissez un titre d’introduction pour votre visite guidée, par exemple Couvrir vos approbations pendant vos vacances.
      2. Saisissez un message à l’intention de vos utilisateurs finaux pour leur présenter l’objectif de la démo, par exemple Participez à cette visite guidée pour découvrir comment créer un délégué de vacances.
      Vous pouvez modifier et supprimer des introductions, des conclusions et des légendes à tout moment pendant que votre présentation est à l’état de brouillon. Vous pouvez également insérer un balisage HTML dans vos conclusions, introductions et légendes.
    5. Pour ajouter une étape de visite guidée avec une légende et un déclencheur, procédez comme suit.
      1. Faites glisser une forme de légende depuis le coin supérieur droit de l’écran et déposez-la au-dessus de l’élément d’interface utilisateur.
        L’élément est mis en surbrillance lorsque la légende est correctement positionnée. Lorsque vous relâchez la légende, elle se verrouille dans la position.

        Légende correctement positionnée

      2. Une fois la légende placée à la bonne position, la page Créer une étape s’affiche.Créer une page d’étapes
      3. Entrez les instructions dans la zone de texte du panneau de droite.
      4. Modifiez la direction de la légende en sélectionnant l’option appropriée sous Emplacement.
        Seules les options de placement que vous pouvez utiliser pour l’élément sélectionné sont activées dans les options.
      5. Sélectionnez le déclencheur sous le champ Choisir une action . Seuls les déclencheurs que vous pouvez utiliser pour l’élément sélectionné s’affichent dans la liste.

        Déclencheur de légende

      6. Facultatif : Pour appliquer une mise en forme de texte, par exemple en gras ou en italique, ajoutez des balises HTML autour du texte à mettre en forme.
        Par exemple, saisissez Cliquez sur <b>Nouveau</b> pour configurer un délégué. Vous pouvez ajouter d’autres balises HTML, y compris des balises pour les images.
      7. Facultatif : Cochez la case en regard de Peut être ignoré si l’utilisateur peut ignorer l’étape et passer à l’étape suivante en cas d’échec de la présentation à cette étape.
      8. Cliquez sur Enregistrer.
        L’étiquette de votre première étape s’affiche.

        Étiquette de légende de la première étape de la visite guidée

        Lorsque vos utilisateurs finaux cliquent sur l’étiquette, ils voient vos instructions de première étape sous forme de message.

        L’étiquette de la première étape de la présentation est rendue

    6. Continuez à ajouter des étapes jusqu’à ce que vous ayez terminé la visite guidée.
      La visite guidée est enregistrée car vous enregistrez chaque étape.
    7. Cliquez sur Créer une conclusion.
      Saisissez un message à vos utilisateurs finaux qui conclut la démonstration et résume ce qu’ils ont accompli. Par exemple, saisissez Félicitations ! Vous venez de créer un délégué pour gérer certaines choses pendant vos vacances. Amusez-vous !.
    8. Cliquez sur Enregistrer.
      Votre message de conclusion s’affiche après votre dernière étape de visite guidée, affichant le résultat final de la visite. Lorsque les utilisateurs cliquent sur Terminer, la visite guidée se termine.
      Dernière étape d’une visite guidée — Madrid UI
    9. Cliquez sur Aperçu à tout moment pour tester vos étapes et apporter les dernières modifications à la visite guidée jusqu’à ce que vous soyez satisfait.
      Notez les étapes qui ne fonctionnent pas correctement ou qui doivent être corrigées. Modifiez la visite guidée ou les étapes comme décrit dans la section Modifier une visite guidée.
    10. Pour partager votre brouillon ou votre publication de visite guidée avec des collègues internes pour révision, vous pouvez :
      1. Cliquez sur l’icône Copier l’URL Afficher à l’utilisateur l’icône Copier l’URL pour les visites guidées. pour copier l’URL de la visite guidée.
      2. Envoyez l’URL aux réviseurs.
    11. Cliquez sur Publier pour rendre votre visite guidée visible par vos utilisateurs finaux.
      Chaque visite guidée se voit attribuer un ID de visite unique lors de sa création. Les visites s’affichent par ordre alphabétique si vous définissez la propriété (com.snc.guided_tours.sort) sur vrai. Lorsque les utilisateurs accèdent à une page de démarrage de la visite guidée, ils peuvent accéder à la visite à partir des éléments suivants.
      • Si le type de visite guidée est Interface utilisateur standard, ils peuvent cliquer sur Effectuer une visite guidée dans le volet GTD.
      • Si le type de visite est Portail de services, ils peuvent cliquer sur Visites guidées sur la bannière de la page.