Configurer des actions personnalisées sur les champs d’enregistrement dans legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 7 minutes de lecture

    • Configurez l’utilisation d’une valeur dans un champ de référence pour effectuer une action. Par exemple, ajoutez une icône dans un champ avec un numéro de téléphone pour composer ce numéro de téléphone. Vous pouvez également ajouter une icône dans un champ de référence qui ouvre un enregistrement utilisateur dans un onglet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Un décorateur de champ est une icône ajoutée à un champ de référence dans le volet Formulaire sur laquelle un agent peut cliquer pour effectuer une action. Workspace prend en charge jusqu’à trois décorateurs par champ.

    L’objectif de la configuration des décorateurs de champ Action de l’espace de travail est de permettre aux agents d’effectuer sur une page des actions qui, autrement, nécessiteraient l’ouverture de pages supplémentaires. Par exemple, au lieu d’ouvrir une autre page pour afficher l’enregistrement de l’utilisateur nommé dans un incident, l’agent clique simplement sur le décorateur de champ Action d’espace de travail dans le champ Appelant pour ouvrir l’enregistrement utilisateur dans un onglet.


    Cliquez sur le décorateur de champ pour ouvrir l’enregistrement utilisateur.

    L’action de champ, Ouvrir l’enregistrement, doit exister en tant que définition d’action de l’espace de travail avant de créer une nouvelle affectation d’action. L’icône icon-user doit être une icône disponible dans votre instance.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Décorateurs de champ.
      Une liste des décorateurs de champ existants s’affiche.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.

      La table suivante ajoute une icône de décorateur de champ aux champs d’URL. Lorsque les agents cliquent sur l’icône, l’URL s’ouvre.

      Tableau 1. Formulaire Affectation d’action
      Champ Description
      Étiquette de l'action Nom du décorateur de champ, par exemple, Ouvrez une URL. Vous pouvez utiliser des accolades doubles, {{}}, pour insérer des valeurs dans le texte lors de l’exécution, par exemple, {{count}}. Par exemple, vous pouvez afficher le nombre d’enregistrements qu’un agent sélectionne à l’aide d’accolades.
      Nom de l'action Nom qui apparaît pour cet enregistrement dans la liste des affectations d’actions : Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Décorateurs de champ, par exemple, open_a_url.
      Implémenté en tant que Action du client est la seule sélection valide pour les décorateurs de champ. Le décorateur de champ apparaît sous forme d’icône dans un champ, un formulaire, une liste ou une liste connexe. Lorsqu’il clique dessus, le décorateur effectue une action, telle que l’appel d’un numéro de téléphone, l’ouverture d’un enregistrement, la mise à jour du contenu ou l’ouverture d’une URL. Le composant d’interface utilisateur est un élément d’interface utilisateur que vous pouvez placer dans de nombreuses zones de .Espace de travail L’action du client répartit une action spécifiée dans Spécifier l’action du client. Les scripts serveur interviennent sur le serveur pour modifier les enregistrements d’une base de données, notamment en les ajoutant, en les supprimant ou en les modifiant.
      Spécifier l'action du client Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez l’action à effectuer. Pour ouvrir une URL, sélectionnez Ouvrir une URL. Ce champ n’apparaît que lorsqu’il est implémenté en tant qu’action du client. Vous ne pouvez pas ajouter d’actions personnalisées à cette liste.
      Spécifier le composant d'interface utilisateur Cliquez sur l’icône de loupe ( icône de loupe) et sélectionnez le composant à ajouter. Ce champ n’apparaît que lorsqu’il est implémenté en tant que composant de l’interface utilisateur.
      Le décorateur s'applique à Type de champ désigne l’apparition du décorateur pour tous les champs de ce type. Champ spécifique signifie que le décorateur n’apparaît que lorsque le champ que vous spécifiez s’ouvre. De nombreux champs spécifiques sont du même type de champ. Par exemple, sélectionnez Type de champ pour appliquer cette icône de décorateur de champ à tous les champs d’URL.
      Type de champ Sélectionnez le type de champ dans lequel vous souhaitez que le décorateur de champ apparaisse, par exemple Référence. De nombreux champs sont de type Référence. Autre exemple, pour composer un numéro de téléphone, sélectionnez Numéro de téléphone. Ce champ, Type de champ , n’apparaît que lorsque le décorateur s’applique àest Type de champ.
      Nom de champ Sélectionnez le champ dans lequel vous souhaitez que le décorateur de champ apparaisse. Le choix des champs dépend de la valeur de la table. Par exemple, sélectionnez Date. Ce champ n’apparaît que lorsque le décorateur s’applique àun champ spécifique.
      Icône Icône cliquable qui s’affiche dans le champ spécifié par Type de champ ou Nom de champ qui lance l’action.
      Info-bulle Texte qui s’affiche quand et que l’agent passe la souris sur l’icône.
      Description Brève description de ce composant.
      Application Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail auquel appartient ce composant, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, etc.
      Table Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table s’ouvre, le décorateur de champ apparaît dans le ou les champs spécifiés par type de champ ou nom de champ. La valeur par défaut est Global. Vous pouvez conserver la valeur par défaut afin que l’icône de décorateur de champ apparaisse pour tout enregistrement ouvert dont le champ est spécifié par Type de champ. Si vous spécifiez une table, ce n’est que lorsque les enregistrements de cette table sont ouverts que l’icône de décorateur de champ peut apparaître.
      Vue Un ensemble de configurations visuelles. Cette valeur correspond généralement à Espace de travail.
      Actif Basculez pour que ce décorateur de champ apparaisse (sélectionné) ou non.
      Ordre Nombre entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des décorateurs de champ dans un champ. Plus le nombre est bas, plus il est à gauche dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir placer de nouvelles icônes entre les icônes existantes à l’avenir.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur la bannière supérieure et sélectionnez Enregistrer.
      Des liens connexes s’affichent.
    5. Facultatif : Dans l’onglet Exclusion d’action , cliquez sur Nouveau pour empêcher les tables enfants d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel ou cette table hérite des composants d’une table parente.
      Les composants du panneau latéral contextuel s’affichent en fonction des enregistrements ouverts dans Espace de travail d’agent. Les tables enfants héritent de ces composants par défaut. Vous pouvez éviter que cela ne se produise.
      1. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action
        Champ Description
        Affectation d'action Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez une affectation d’action, qui spécifie l’affectation d’action.
        Table Table associée à ce composant. Chaque fois Espace de travail qu’un enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans le panneau latéral contextuel.
        Exclure cette table Basculez pour empêcher cette table d’hériter ce composant de ses tables parentes.
        Exclure toutes les tables enfants Activer/désactiver pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce décorateur de champ.
      2. Cliquez sur Envoyer.
    6. Sous Liens connexes, cliquez sur Vue avancée.
      Jusqu’à présent, vous n’avez pas spécifié l’URL que vous souhaitez ouvrir lorsqu’un agent clique sur l’icône de décorateur de champ. Il s’agit de la tâche que vous effectuez dans la vue avancée.
    7. Dans l’onglet Attributs d’action , dans Carte de charge utile, sélectionnez l’attribut d’action que vous souhaitez définir.
      Dans cet exemple, sélectionnez url.
    8. Dans le champ Valeur, saisissez l’URL à ouvrir.
    9. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , dans Condition de script, entrez un script qui peut masquer le décorateur de champ.
    10. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , dans Conditions client, spécifiez les conditions sur le client qui masqueront le décorateur de champ.

      Les conditions du client sont réévaluées chaque fois qu’un agent apporte un changement à une liste d’enregistrements. Par exemple, vous pouvez masquer le bouton d’une action de liste jusqu’à ce qu’un agent sélectionne un ou plusieurs enregistrements dans une liste. La condition du client est donc « le nombre est supérieur à zéro », où le nombre est le nombre d’enregistrements sélectionnés.

    11. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , dans Conditions d’enregistrement, spécifiez un champ et une valeur de sorte que l’icône de décorateur de champ n’apparaisse pas si un enregistrement ouvert comporte un champ avec cette valeur.
    12. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , dans Rôles requis, spécifiez les rôles qu’un agent doit avoir pour voir le décorateur de champ.
    13. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres de confirmation, cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle qui demande à l’agent de confirmer l’action à effectuer par le décorateur de champ.
    14. Cliquez sur Mettre à jour.

    Résultats

    L’icône de décorateur de champ apparaît dans tous les champs d’enregistrement de référence de type pour toutes les tables que vous avez spécifiées dans Table. Cliquez sur une icône pour ouvrir l’URL spécifiée dans la carte de charge utile.


    Icône d’utilisateur en tant que décorateur de champ