Masquer les champs des agents dans legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Spécifiez les champs qui s’affichent dans le volet de formulaire en fonction du rôle de l’agent. Affichez uniquement les champs du volet de formulaire dont les agents ont besoin pour effectuer leur travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Par défaut, les agents voient tous les champs d’enregistrement configurés pour s’afficher dans le volet de formulaire. Vous pouvez masquer des champs pour les agents en fonction de leur rôle. Masquer les valeurs de champ désencombre le volet de formulaire qui leur est associé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Règle de vue de l’espace de travail.
      Tableau 1. Règle de vue d'espace de travail
      Champ Description
      Nom Nom de la règle. En règle générale, le nom indique quels agents sont affectés par la règle et quelles informations privilégiées ils sont autorisés à voir.
      Table Table à laquelle cette règle s’applique. Vous pouvez définir des règles de vue uniquement au niveau de la table et une seule fois par table.
      Vue Sélectionnez la vue de formulaire à afficher pour l’ensemble de conditions. Une vue définit les éléments qui s’affichent lorsqu’un agent ouvre un formulaire ou une liste. La vue correspond au rôle d’un agent.
      Application Application à laquelle s’applique cette règle. Global signifie que la règle s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail affecté.
      Actif Basculez pour rendre cette règle active (sélectionnée) ou non.
    4. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , sélectionnez les rôles que les personnes doivent avoir pour voir le champ.
      Utilisez le sélecteur de sélection de rôle :
      Sélectionner des rôles pour la règle de vue

      Dans l’exemple suivant, seul un administrateur ou un agent_admin verra le champ État dans le volet de formulaire si l’état est Nouveau. Tout le monde verra le champ État dans le volet du formulaire si le champ État a une valeur différente.

      Figure 1. Condition de la règle d’affichage
      Condition de la règle d’affichage
    5. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    Les utilisateurs ayant les rôles spécifiés peuvent voir les champs de la table spécifiée.

    Si plusieurs règles de vue de l’espace de travail sont en place, la règle avec l’ordre d’exécution le plus bas s’applique. Si l’ordre d’exécution est le même pour plusieurs règles, la première règle créée s’applique.

    Que faire ensuite

    Configurez des annotations de formulairepour mettre en surbrillance les champs de formulaire ou configurez un composant différent.

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement