Ajouter une action Annuler Playbook

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une action d’annulation du playbook au menu des actions du playbook.

    Avant de commencer

    Rôle requis : playbook_experience.admin

    Procédure

    1. Créez l’action d’annulation et spécifiez les détails.
      1. Accédez à la Expérience de playbook > Actions Actions Playbook.
      2. Cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Formulaire Affectation d’action
        Champ Description
        Étiquette de l'action Étiquette qui apparaît sur le bouton créé par l’action. Par exemple, Annuler Playbook.
        Nom de l'action Nom de votre action qui apparaît dans la liste d’affectation d’actions. Par exemple, cancel_student_playbook. Une affectation d’action remplace d’autres portant le même nom.
        Implémenté en tant que Sélectionnez Action du client.
        Spécifier l’action du client Sélectionnez Annuler le Playbook.
        Info-bulle Texte qui s’affiche lorsqu’un agent pointe son curseur sur un bouton ou une icône.
        Description Description de l’action affichée dans la liste Affectations d’actions.
        Application Application pour l’affectation de l’action.
        Espace de travail Espace de travail auquel l’action du playbook est associée. Par exemple, ServiceNow® ITSM ou RH.
        Remarque :
        Ce champ n’est pas obligatoire.
        Table Champ permettant de limiter cette action aux activités avec cette table associée.
        Vue Champ permettant de limiter cette action aux activités avec cette vue de formulaire.
        Actif Option permettant d’activer l’action.
        Ordre Entier qui détermine la priorité de cette action par rapport aux actions correspondantes portant le même nom. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’il soit sélectionné par rapport à d’autres actions. Cet ordre vous permet de remplacer d’autres actions par les vôtres. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
    2. Configurez les attributs d’action.
      1. Sélectionnez l’onglet Attributs d’action .
      2. Sélectionnez playbookContextId dans la liste déroulante Carte de charge utile .
      3. Entrez {{playbook_context_id}} dans le champ de valeur.
    3. Définissez les conditions de l’action.
      1. Cliquez sur l’onglet Conditions .
      2. Sélectionnez L’état du playbook est en cours dans la liste déroulante Conditions du client .
      3. Sélectionnez Nécessite un accès en écriture.
    4. Cliquez sur Envoyer.