Créer des opérations de liste personnalisées dans un legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une action qui permet aux agents d’exécuter des fonctions sur les enregistrements de la liste. Par exemple, vous pouvez créer un bouton qui affecte un enregistrement sélectionné à un agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une action de liste apparaît sous la forme d’un bouton dans la vue de liste.

    Action de la liste

    Lorsque vous cliquez dessus, le bouton répartit une action prédéfinie dans Espace de travail. Vous pouvez créer des actions de liste pour :
    • Créer un nouvel enregistrement (action du client)
    • Affecter un enregistrement à l’utilisateur (action côté client)
    • Actions de groupe, telles que la sélection de plusieurs enregistrements et leur suppression (action côté serveur)
    • Modifiez un enregistrement. Les agents peuvent cliquer sur un bouton pour ouvrir un panneau latéral dans la vue de liste afin de modifier les détails de l’enregistrement tout en restant dans la vue de liste.

      Modifier l’élément de liste

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Actions sur la liste et cliquez sur Nouveau.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Affectation d’action
      Champ Description
      Étiquette de l'action Nom de l’action de liste. Les noms typiques sont Modifier, Créer et Mettre à jour.
      Nom de l'action Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
      Implémenté en tant que Type d’action. Sélectionner Action du client. L’action de liste s’effectue côté client, comme la composition d’un numéro de téléphone, l’ouverture d’un enregistrement ou l’ouverture d’un formulaire pour modifier un enregistrement.
      Spécifier le composant d'interface utilisateur Composant à ajouter dans l’interface utilisateur pour cette action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté en tant quecomposant de l’interface utilisateur. Cliquez sur l’icône de loupe ( icône de loupe) et sélectionnez le composant à ajouter en tant qu’action de liste.
      Spécifier l'action du client Action effectuée par le client lorsqu’un agent clique sur l’icône d’action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté en tantqu’action du client. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez l’action du client à ajouter en tant que liste connexe.
      Type de bouton Bouton vert primaire, tel que Nouveau dans l’image suivante. Le bouton secondaire est gris.

      Boutons primaire et secondaire
      Info-bulle Texte qui s’affiche lorsqu’un agent pointe sa souris sur l’icône.
      Description Brève description de ce composant.
      Application Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, etc.
      Table Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, cette action sur la liste s’affiche.
      Vue Ensemble de configurations visuelles. Cette valeur correspond généralement à Espace de travail.
      Actif Basculez pour faire apparaître l’icône de cette action sur la liste.
      Ordre Entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des actions de liste. Un nombre inférieur signifie qu’il est plus haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir placer de nouvelles icônes entre les icônes existantes à l’avenir.
    3. Sous Liens connexes, cliquez sur Vue avancée.
    4. Dans le champ Valeur, spécifiez l’action effectuée par le bouton.
    5. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent les actions de liste d’apparaître dans l’espace de travail.
      Par exemple, vous pouvez masquer un bouton pour créer un nouvel enregistrement pour des tables spécifiques ou si l’utilisateur ne dispose pas des autorisations appropriées.
    6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres de confirmation, cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle qui demande à l’agent de confirmer l’utilisation de cette action de liste.
    7. Facultatif : Dans l’onglet Exclusion d’action , cliquez sur Nouveau pour empêcher les tables enfants d’hériter de cette action de liste, ou cette table d’hériter des composants d’une table parente.
      1. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action
        Champ Description
        Affectation d'action Fonction exécutée par l’action, par exemple Créer ou Assistant d’agent. Cliquez sur l’icône de loupe ( icône de loupe) et sélectionnez une affectation d’action.
        Table Table associée à ce composant. Chaque fois Espace de travail qu’un enregistrement est ouvert à partir de cette table, l’icône de ce composant apparaît dans le menu Éléments connexes.
        Exclure cette table Basculez pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
        Exclure toutes les tables enfants Activer/désactiver pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le menu Éléments connexes.
      2. Cliquez sur Envoyer.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.