Configurer des listes filtrées dans un legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez des listes filtrées pour regrouper les enregistrements qui aident les agents à faire leur travail plus efficacement. Des exemples de regroupements sont Tickets actifs, Mes tickets et Tous les tickets.

    Avant de commencer

    Avant de pouvoir créer une liste filtrée, vous devez créer une catégorie de liste pour la liste filtrée.

    Rôle requis : administrateur

    Remarque :
    La valeur Rôle requis dans la vidéo indique workplace_list_admin, mais le rôle correct est workspace_list_admin.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les filtres de liste affichent un sous-ensemble des enregistrements dans une table. Par exemple, dans la catégorie Incident, une liste filtrée peut afficher uniquement les enregistrements de la table Incident dont l’état est Ouvert. Vous pourriez appeler cette liste filtrée, Incidents ouverts.

    Les filtres de liste, comme illustré dans l’image suivante, apparaissent sous forme de sous-sections sous les catégories de liste dans le volet de liste. Lorsque vous cliquez dessus, les catégories de liste n’affichent pas de listes d’enregistrements, contrairement aux filtres de liste. Configurez les filtres de liste dont les agents ont besoin pour faire leur travail. Par exemple, vous pouvez configurer des filtres de liste pour les Incidents ouverts, les Incidents avec priorité élevée et Mes incidents.

    Les règles métier BeforeQuery qui appliquent des conditions supplémentaires n’apparaîtront pas dans le générateur de conditions.

    Listes filtrées

    Procédure

    1. Dans votre espace de travail, cliquez sur votre image de profil et, dans le menu Paramètres, sélectionnez Configurer l’espace de travail.
      Configurer l’espace de travail
    2. Dans l’onglet Listes des espaces de travail , cliquez sur Nouveau.
      Remarque :
      Si vous ne voyez pas le bouton Nouveau , cliquez sur l’icône en forme de roue dentée (icône en forme de roue dentée), puis sélectionnez Développeur > Espace de travail d'agent.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Filtre de liste
      Champ Description
      Nom de la liste Nom du filtre de liste qui apparaît dans le volet de liste. Choisissez un ou deux mots que les agents peuvent facilement comprendre, par exemple Incidents ouverts.
      Catégorie Catégorie sous laquelle un filtre de liste apparaît dans le volet de liste. La catégorie doit déjà exister.
      Table Table à partir de laquelle vous souhaitez récupérer des enregistrements. Par exemple, un filtre de liste sur les incidents ouverts doit récupérer les enregistrements de la table des incidents.
      Espace de travail Espace de travail dans lequel le filtre de liste apparaît.
      Conditions Restrictions qui s’appliquent à la liste des enregistrements qui s’affichent avec ce filtre de liste. Par exemple, Actif est défini sur vrai signifie que les enregistrements inactifs n’apparaissent pas. Pour plus d’informations sur la création d’un filtre, voir Créer un filtre.
      Colonnes Colonnes qui apparaissent dans la liste filtrée.
      Groupes Liste des utilisateurs qui peuvent afficher la liste. Ajoutez n’importe quel groupe pour limiter l’accès à la liste à ce groupe uniquement. Par exemple, vous pouvez ajouter le support du service clientèle. Vous pouvez ajouter plus d’un groupe à la liste. Si vous n’ajoutez pas de groupe, tous les utilisateurs disposant d’un accès Espace de travail peuvent accéder à la liste.
      Rôles Rôles pouvant afficher ce filtre de liste. Supprimez l’encombrement des espaces de travail des agents s’ils n’ont pas besoin de ce filtre de liste. Si vous n’ajoutez pas de rôle, ce filtre de liste s’affiche pour tous les agents.
      Application Périmètre auquel le filtre s’applique. Global signifie que vous pouvez utiliser ce filtre pour toutes les applications.
      Ordre Ordre dans lequel le filtre de liste apparaît sous la catégorie de liste dans le volet de liste au Espace de travailformat . Les nombres les plus faibles apparaissent au-dessus des filtres de liste avec les nombres les plus faibles. Par exemple, un filtre de liste avec un ordre de 100 apparaît au-dessus d’un filtre de liste avec 200 sous une catégorie de liste.
      Remarque :
      La modification de l’ordre dans la table sys_aw_list modifiera également l’ordre dans Espace de travail.
      Actif Activez/désactivez cette option pour faire apparaître ou disparaître le filtre de liste dans le volet de liste.
      Par exemple, la liste filtrée suivante, nommée Ouvert, affiche uniquement les incidents actifs.
      Figure 1. Exemple de formulaire de liste de filtres
      Exemple de liste de filtres
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Le filtre de liste apparaît dans le volet de liste sous la catégorie que vous avez spécifiée. À l’aide de l’exemple de l’étape précédente, le filtre de liste, Ouvert, apparaît sous la catégorie de liste Incidents .
      Figure 2. Un nouveau filtre de liste s’affiche sous une catégorie
      Mon nouveau filtre de liste
    5. Pour afficher vos listes filtrées :
      1. Sous votre image de profil, cliquez sur Configurer l'espace de travail.
        Configurer l'espace de travail
      2. Cliquez sur l’onglet Listes de l’espace de travail .

    Que faire ensuite