Erstellen Sie einen Portfolioplan in Strategische Planung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Objektiv und erstellen Sie einen personalisierten Portfolioplan im ArbeitsbereichStrategische Planung], damit Sie die Arbeit priorisieren und ausrichten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie einen Assistenten in vier Schritten, um ein Objektiv auszuwählen, Bedingungen hinzuzufügen, um die benötigten Planungselemente zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    (Nur für Arbeitsbereich Enterprise Architecture Benutzer) Sie müssen Arbeitsbereich Enterprise Architecture installieren, um einen Portfolioplan mit dem Business Capability-Objektiv zu erstellen. Sie müssen über die Rolle sn_apm.apm_user verfügen, um einen Portfolioplan mit dem Business Capability-Objektiv zu erstellen.

    Diese -Aufgabe leitet Sie durch das Erstellen eines regulären Portfolioplans auf Arbeitselementebene. Informationen zur Bewertung von allgemeinen Portfolioplänen finden Sie unter Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ Neu.
      Wenn keine Pläne vorhanden sind, wählen Sie Ihren ersten Portfolioplan erstellen aus.
    3. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten „Portfolioplan erstellen“.
      1. Wählen Sie ein Objektiv aus.
      2. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv einen Entitätstyp und die gewünschten Entitäten dieses Typs aus.

        Der Entitätstyp stellt die Ebene dar, auf der Sie Ihre Arbeit planen.

        Um beispielsweise die Arbeit für die HR-Abteilung zu planen, wählen Sie in der Liste der Abteilungen Organisation als Objektiv, Abteilung als Entitätstyp und HR aus. Diese Auswahl stellt sicher, dass Ihrem Portfolioplan nur die Arbeit hinzugefügt wird, die der Personalabteilung zugeordnet ist.

      3. Wählen Sie die Art der Planungselemente aus, die Sie in Ihren Portfolioplan aufnehmen möchten.

        Sie können die Planungselementdaten mit zusätzlichen Bedingungen weiter filtern.

        Um beispielsweise den Fortschritt für alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu planen und nachzuverfolgen, wählen Sie „Projekt“ als Planungselement aus, und fügen Sie eine Bedingung hinzu, um alle in diesem Jahr erstellten HR-Projekte zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtigen Planungselemente hinzuzufügen.

        Wählen Sie Planungselemente aus, und fügen Sie Bedingungen für den Portfolioplan hinzu.

      4. Füllen Sie die Details des Portfolioplans aus.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

        Wichtig:
        Das Start- und Enddatum für Ihren Portfolioplan fungieren als Datumsbereichsfilter für alle Planungselemente, die dem Plan hinzugefügt werden.

        Wenn Ihr Portfolioplan beispielsweise vom 1. März 2023 bis zum 6. Juli 2024 reicht, werden die genehmigten Projekte mit Start- und Enddaten im Februar 2023 nicht im Plan angezeigt, obwohl sie die Kriterien „Erstellt 2023“ erfüllen.

      5. Wählen Sie mithilfe der Dropdown-Werte oder aus dem Fenster Bewertungs-Framework ein Bewertungs-Framework aus.
        Um ein anwenderdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen, wählen Sie Bewertungs-Frameworks erkundenaus.Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Sie können Zurück und Weiter verwenden, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    4. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten für Ziele, Bewertung und Planung für diesen neuen Portfolioplan anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, deren Besitzer oder die für Sie freigegeben sind.

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