Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan für strategische Elemente auf hoher Ebene im Arbeitsbereich Strategische Planung, um Prioritäten zu setzen, Roadmaps zu erstellen und die an diesen strategischen Elemente ausgerichtete Arbeit zu verwalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user oder business_stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Standardmäßig können Sie das Objektiv „Strategische Investitionen“ auswählen und Initiativen oder strategische Programme verwenden, oder das Objektiv Projektprogramm auswählen und Programme als allgemeine Planungselemente verwenden. Sie können auch das Objektiv „Digitales Produkt“ auswählen und die Entität „Produkterweiterung“ für die Planung auf hoher Ebene verwenden. Wenn Sie mit einem anderen Element planen möchten, arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um diese Elemente in Ihrer Instanz ServiceNow zu aktivieren. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Planungskonfiguration auf hoher Ebene in Strategische Planung.

    Wählen Sie in dieser Aufgabe ein Objektiv aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanung.
    2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ Neu.
      Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie Ihren ersten Portfolioplan erstellen aus.
    3. Wählen Sie ein Objektiv für Ihre allgemeine Planung aus.
      Standardmäßig sind die Objektive „Strategische Investitionen“ und „Projektprogramm“ für die Planung auf hoher Ebene aktiviert.
      Hinweis:
      Wählen Sie kein Objektiv „Ziele“ aus, da die Tabelle „Ziel“ [sn_gf_goal] keine allgemeine Planung unterstützt.
      Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
    4. Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Assistenten Portfolioplan erstellen.
      1. Wählen Sie für das ausgewählte Objektiv die Art der Arbeit aus, die Sie planen möchten.

        Sie möchten beispielsweise die Arbeit für Initiativen in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Initiativen als allgemeines Planungselement aus. Auf diese Weise können Sie Initiativen planen und die an diesen Initiativen ausgerichtete Arbeit überprüfen.

        Assistent für allgemeine Planung.

      2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten Ihrer Planungselemente weiter zu filtern.

        Beispiel: Sie sind für die Initiativen der Kundensupport-Abteilung verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um nur Initiativen der Kundensupport-Abteilung aus der Tabelle „Initiative“ zu filtern.

        Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen, um einen komplexen Filter festzulegen und Ihrem Portfolioplan die richtigen Informationen hinzuzufügen.

      3. Füllen Sie die Details des Portfolioplans aus.

        Geben Sie den Namen, den Besitzer, das Start- und Enddatum und die Beschreibung des Portfolioplans an.

      4. Wählen Sie mithilfe der Dropdown-Werte oder aus dem Fenster Bewertungs-Framework ein Bewertungs-Framework aus.
        Um ein anwenderdefiniertes Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan zu erstellen, wählen Sie Bewertungs-Frameworks erkundenaus.Wählen Sie ein Bewertungs-Framework für Ihren Portfolioplan aus.
      Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um zwischen den Schritten zu navigieren.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.

    Ergebnisse

    Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seiten „Ziele“, „Bewertung“ und „Planung“ anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

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