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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - Technology


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# Portfolioplanung konfigurieren

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* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfahren Sie mehr über den Prozess, der für die Einrichtung erforderlich ist PortfolioplanungDamit Ihre Produkt- und Portfoliomanager beginnen können, ihre Arbeitsgeschäftsziele auszurichten.

## Konfigurations-Workflow {#configuring-portfolio-planning__section_sg1_gyx_nrb}

Verwenden Sie die folgenden Schritte als Richtlinien für die Einrichtung Portfolioplanung. Einige dieser Schritte erfordern die Administratorrolle, einige erfordern die sn_align_core.apw_admin-Rolle.

1. [Portfolioplanung installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UjuPzuIKSRXARHKP~f7lyw "Sie können installieren PortfolioplanungAnwendung ( sn_align_WS ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen.Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.").
2. Weisen Sie Anwenderrollen zu.Siehe Tabelle „installierte Rollen" in [Mit Portfolioplanung installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jRo3ZVKDwKFmoXIYTVidDA "Mehrere Arten von Komponenten werden mit Aktivierung von installiert PortfolioplanungAnwendung, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen.").

3. Konfigurieren Sie Objektive, um Portfoliopläne zu aktivieren.Weitere Informationen finden Sie unter [Objektiv wird in konfiguriert Portfolioplanung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F6OFSgwkSRONyE9hIAVf6Q "Erfahren Sie mehr über die Objektivstruktur und vordefinierte Objektive in PortfolioplanungDamit Sie ein Objektiv konfigurieren können, das den Planungsprozess Ihres Unternehmens darstellt.").

4. Integrieren ServiceNow® PortfolioplanungMit Projekt-Portfoliomanagement(PPM).

   Weitere Informationen finden Sie unter [Portfolioplanung mit Projekt-Portfoliomanagement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QACORGduSSw67IjRkKK7AQ "Erleichtern Sie die Ausführung der in geplanten Arbeit PortfolioplanungIn ServiceNow Projekt-Portfoliomanagement(PPM) Anwendung.").
5. Konfigurieren Sie die Kapazitätsplanung, und generieren Sie Ressourcenkapazität.Weitere Informationen finden Sie unter .

6. Aktivieren Sie die Finanzplanung für Epics, und passen Sie die Bildschirmansicht „Finanzen" an.Weitere Informationen finden Sie unter .

{#configuring-portfolio-planning__ul_rkt_1kq_2qb}

## Zu konfigurierendes geführtes Setup Portfolioplanung {#configuring-portfolio-planning__section_smz_xxx_nrb}

Das geführte Setup bietet eine Reihe von Aufgaben, die Sie bei der erforderlichen Konfiguration für unterstützen ServiceNowInstanzen. Nach der Installation Portfolioplanung, Navigieren Sie zu AllePortfolioplanungGeführtes Setupan.

Wenn Sie eine Aufgabe über das geführte Setup konfigurieren, können Sie die in-App-Hilfe für zusätzliche Anleitungen starten, indem Sie auf das Symbol „Hilfe anzeigen" ( ![Hilfe Anzeigen.]()).