--- sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legacy-Portfolio-Workbench # Legacy-Portfolio-Workbench {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer Die Portfolio-Workbench bietet einen zentralen Ort zum Anzeigen einer Liste zugehöriger Bedarfe und Projekte, Planen eines Portfolios und Nachverfolgen des Fortschritts. Portfolio-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Portfolio-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch nicht für neue Instanzen verfügbar. Hinweis: Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen."). Sie müssen über die Rolle „IT_Portfolio_Manager" verfügen, um die Portfolio-Workbench für folgende Zwecke zu verwenden: * [Portfolioplanung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ix_uNIPZCHtwCUnaiqkQ2A "Als Portfoliomanager können Sie mithilfe der Portfolio-Workbench die Finanzplanung für ein Geschäftsjahr durchführen. Die Portfolioplanung kann entweder im einfachen oder erweiterten Modus abgeschlossen werden."): Führen Sie die Planung des Portfolios durch. Sie können die Ziele festlegen, Projekte und Bedarfe auswählen und einen Budgetplan im Portfolio erstellen. * [Portfoliobudget-Prognose](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45u0GTJBQlsLTi0AGXwt0A "Als Projekt- oder Portfoliomanager können Sie die zukünftigen Kosten von Projekten und Portfolios basierend auf den ist-Kosten und geänderten Projektanforderungen prognostizieren. Budgetprognose ist im Paris-Release veraltet. Die Budgetprognose ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar."): Im Rahmen der Finanzplanung wird das Portfoliobudget für zukünftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten neu geschätzt (Prognose). * [Portfolio-Nachverfolgung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw "Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an."): Zeigen Sie den Fortschritt des Programms sowie die Projekte und Bedarfe an, die Teil des Portfolios sind, und überwachen Sie sie. {#c_PortfolioWorkbench__ul_f4c_ghn_mx} Hinweis: * Die Portfolio-Workbench basiert auf dem Serviceportal. Dies bedeutet, dass Sie die Workbench gemäß Ihren Anforderungen und Ihrem Organisations-Workflow konfigurieren, anpassen und erweitern können. Siehe [Serviceportal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US)Dokumentation für weitere Informationen. * Portfolio-Workbench unterstützt keine Mobilgeräte. {#c_PortfolioWorkbench__ul_mzn_pfd_lx} Zusätzlich zur Portfolio-Workbench, beginnend mit New York, Sie können mit der Portfolioplanungs-Workbench eine szenariobasierte Portfolioplanung durchführen. Mit dieser szenariobasierten Planung können Sie Ihr Investitionsbudget und Ihre Ressourcen auf Anforderungen und Projekte konzentrieren, die Ihre Organisation am besten positionieren. Scenario Planning for PPM Ermöglicht es Ihnen, Risiken und Unsicherheiten zu identifizieren, die in der Zukunft auftreten könnten, mögliche Planungsszenarien zu erstellen und das Szenario zu verfolgen, das Realität wird. Beispiel: Sie haben Szenario A mit allen ausgewählten Bedarfen und Projekten, aber Sie wissen, dass ein Risiko besteht, das die Geschwindigkeit Ihres Teams reduzieren könnte. Sie können die Geschwindigkeit in Szenario B reduzieren und zu diesem wechseln, wenn das von Ihnen identifizierte Risiko Realität wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen."). Die Portfolio-Workbench zeigt die folgenden Abschnitte für an [Geöffnet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wB3UJi2r6hPG3GY5wWcJyw "Wenn Sie auf die Portfolio-Workbench zugreifen, zeigt das Dashboard eine Liste aller Portfolios an.")Portfolio: * Der linke Abschnitt enthält die folgenden Felder, die zum Planen des Portfolios verwendet werden: * Geschäftsjahr : Die Liste, für die das Geschäftsjahr ausgewählt werden soll, für das Sie die Planung durchführen möchten. Hinweis: Wenn kein Geschäftsjahr in der Liste vorhanden ist, [Generieren Sie einen Geschäftskalender](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_GenerateFiscalCalendar&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). * Planungsschritte : Die Schritte, die bei der Planung des Portfolios erforderlich sind. * Zeigt die abgeschlossene und die aktuelle Planungsschrittnummer an. * Überprüft den abgeschlossenen Planungsschritt. * Hebt den aktuellen Planungsschritt im Portfolio hervor. {#c_PortfolioWorkbench__ul_dyg_t5t_mx} Im angezeigten Beispiel der Portfolio-Workbench befindet sich das Portfolio in Schritt 2 ( [Wählen Sie Bedarfe und Projekte aus](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aMkyVsuu62wY4p8_6A4DQ "Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.")). Sie wurde bis Schritt 1 ( [Legen Sie Das Ziel Fest](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fjsevZx~SE54hYB~XByMkg "Der erste Schritt in der einfachen und erweiterten Planung für ein Portfolio besteht darin, die Geschäftsperiode für die Daten auszuwählen, mit denen Sie arbeiten möchten. Legen Sie als Nächstes die Zielbeträge für Betriebs- und Investitionsausgaben fest.")). {#c_PortfolioWorkbench__ul_hpc_s5t_mx} * Der mittlere Abschnitt zeigt eine Liste aller Bedarfe und Projekte, die Teil des Portfolios sind und unter das ausgewählte Geschäftsjahr fallen. Das grüne Häkchen zeigt die Bedarfe und Projekte an, die für das ausgewählte Geschäftsjahr zur Ausführung ausgewählt wurden. Hinweis: * Klicken Sie in diesem Abschnitt auf einen Bedarf oder ein Projekt, um den entsprechenden Datensatz zu öffnen. Sie können erforderliche Änderungen am Projekt- oder Bedarfsformular vornehmen. * Ein Bedarf ist nur enthalten, wenn Erwarteter Start Und Fälligkeitsdatum Felder werden ausgefüllt, und der Bedarf befindet sich im Status „genehmigt" oder „qualifiziert". {#c_PortfolioWorkbench__ul_gby_cyt_mx} * Die Sperre im oberen rechten Abschnitt gibt an, dass die Portfolioplanung noch nicht abgeschlossen ist und dass die Nachverfolgungsaktion nicht aktiviert ist. Sobald die Finanzplanung abgeschlossen ist, wird [Portfolio Nachverfolgen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lmQOWE~ktTGez1yh_xW0sQ "Sobald die Finanzplanung abgeschlossen ist, wird Portfolio Nachverfolgen Option in Portfolio-Workbench ist aktiviert. Sie können den Fortschritt von Bedarfen und Projekten nachverfolgen und den Status von Kosten, Ressourcen, Zeitplan und Umfang für die ausgewählte Geschäftsperiode für das Portfolio überwachen.")Die Aktion ist für Portfoliomanager aktiviert, um den Fortschritt des Portfolios nachzuverfolgen. {#c_PortfolioWorkbench__ul_uy4_45t_mx} Abbildung : 1. Beispiel für Portfolio-Workbench * **[Greifen Sie auf die Legacy-Portfolio-Workbench zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wB3UJi2r6hPG3GY5wWcJyw)** Wenn Sie auf die Portfolio-Workbench zugreifen, zeigt das Dashboard eine Liste aller Portfolios an. * **[Legacy: Planen Sie das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ix_uNIPZCHtwCUnaiqkQ2A)** Als Portfoliomanager können Sie mithilfe der Portfolio-Workbench die Finanzplanung für ein Geschäftsjahr durchführen. Die Portfolioplanung kann entweder im einfachen oder erweiterten Modus abgeschlossen werden. * **[Legacy: Prognostiziert das Budget für das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45u0GTJBQlsLTi0AGXwt0A)** Als Projekt- oder Portfoliomanager können Sie die zukünftigen Kosten von Projekten und Portfolios basierend auf den ist-Kosten und geänderten Projektanforderungen prognostizieren. Budgetprognose ist im Paris-Release veraltet. Die Budgetprognose ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar. * **[Legacy: Verfolgen Sie das Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hzKdkEypF71qTJlGse~WAw)** Nachdem Sie die Finanzplanung abgeschlossen haben, können Sie mit der Nachverfolgung des Fortschritts des Portfolios beginnen. Die Portfolio-Nachverfolgungsansicht zeigt nur die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio an. * **[Ist-Projektkosten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hmHI7GtdyPE_nMbepDjApw)** Die tatsächlichen Projektkosten entstehen, nachdem Sie Kostenzeilen für Kostenpläne erstellt haben oder nachdem Human Resources Zeitkarten zum Erstellen von Kostenzeilen verwendet hat. **Zugehörige Konzepte** * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FTzzX9E_rtTghrrpIAmBsQ "Die Scenario Planning for PPMDie Anwendung bietet einen zentralen Standort für Portfoliomanager, um die Roadmap für die Projektausführung für ein bestimmtes Geschäftsjahr zu erstellen und nachzuverfolgen. Optimieren Sie Ihr Budget und Ihre Ressourcennutzung, indem Sie verschiedene Szenarien für Ihr Projekt und Ihre Bedarfs-Roadmap oder Ihre Ressourcen erstellen und vergleichen.") * [Portfolio-Dashboard](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rtUndVS6vnRsAgbU3a03Zg "Das Portfolio-Dashboard bietet einem Portfoliomanager einen zentralen Speicherort, um verschiedene grafische Berichte der Portfolios zu generieren.") **Zugehörige Tasks** * [Erstellen Sie ein Portfolio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pwTzSZc8Wey5Nh24rIMNDQ "Erstellen Sie ein Portfolio, um zugehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten.") * [Öffnen Sie eine Portfoliostatusliste](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J7LfhNlK1BkJfH46ODhk~A "Öffnen Sie die Statusliste eines Portfolios, um die darin enthaltenen Projekte anzuzeigen.")