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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - yokohama

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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - Technology


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# Konfigurieren Sie Finanzdaten für Planungselemente Strategische Planung

# Konfigurieren Sie Finanzdaten für Planungselemente Strategische Planung {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Konfigurieren Sie ServiceNowInterne Integrationen zum Anzeigen der Finanzdaten für Planungselemente in Strategische Planung.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

## Prozedur

1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Planungsattribute](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IxVaHPHxdRO47A33gUS7WA "Planungsattribute wurden entwickelt, um die Attributbasierte Ressourcenzuordnung in zu definieren und zu bearbeiten RessourcenmanagementUnd zum Generieren von Arbeitskosten für diese Ressourcen in Finanzdaten.") und [Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fOnGf9r5hZCyaoTowSJ_0g#configure-planning-attributes "Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute, um Ihre Ressourcen und Finanzen für ein Projekt zu planen und zu prognostizieren.").
2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5o34ZWcO4t89iXwJ2RW1Ow "Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen für die verfügbaren Anwendungen zu erstellen.").
3. Aktivieren Sie Finanzdaten für Epics, um an der Finanzplanung zu arbeiten.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie Finanzdaten für Epics in Strategische Planung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uAhHXDRSShtQiuzoa6gEIw "Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung zwischen Planungs- und Ausführungstabellen nahtlos ist, um das Finanzraster für Ihre Investitionsentität anzuzeigen. Aktivieren Sie Finanzdaten, damit Epics an den Finanzschätzungen arbeiten können.").
4. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es einem Projekt zu](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wil36vasVTQrPbki7NNHcg "Aktivieren und ordnen Sie ein Widget zu, um die finanzielle Zusammenfassung von Arbeitselementen auf allgemeiner Ebene anzuzeigen.").
5. **Wahlweise:** Passen Sie den linken Bereich im Bildschirm „Finanzen" an die Anforderungen Ihrer Organisation an.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzdaten an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nb9b8tLrdUfJwGq23GY4oQ "Passen Sie den linken Bereich für Finanzdaten an, um anwenderdefinierte Feldinformationen anzuzeigen.").
6. **Wahlweise:** Passen Sie die Formularfelder „Kostenplan erstellen" an die Anforderungen Ihrer Organisation an.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Passen Sie das Kostenplanformular an](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/W0eIe0pWqx3scx~vyst43A "Verwalten Sie die im neuen Kostenplanformular erforderlichen Felder entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation.").
7. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu verwalten.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern Sie die Standardausgabenart für Ihre Planungselemente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FHi7a_3FaARgJ_D09wn91Q "Konfigurieren Sie die Standardausgabenart, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu erstellen oder zu bearbeiten.")
8. Definieren Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für Ihren Baseline-Namen.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für die Baseline](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7lfJVG9biQoOnaBPpqhgtQ "Ändern Sie das Präfix, um den Namen der Baselines für Ihre Planungselemente anzupassen.").
9. Aktivieren und definieren Sie die geplante Aufgabe, um das Budget für Ihre Planungselemente automatisch zu migrieren.  
   Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Planungselemente zu migrieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CsDM8lwbDSCgzhJV1C3DMg "Aktivieren Sie Migrieren Sie das Budget für aktive Bedarfe und Projekte Geplante Aufgabe zum Migrieren des Budgets aktiver Planungselemente von der klassischen Anwenderoberfläche zu Next Experience.").
10. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu migrieren.  
    Weitere Informationen finden Sie unter [Migrieren Sie finanzielle Baselines zu Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZvpN0hKZh2mBYohUPN7LLg "Migrieren Sie die finanziellen Baselines Ihres Projekts zu Next ExperienceDient zur Verwaltung der Finanzdaten mit Projektarbeitsbereich.")an.
11. Aktivieren und definieren Sie die geplante Aufgabe, um automatisch finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente in einem definierten Rhythmus zu erstellen.  
    Weitere Informationen finden Sie unter baseline-scheduler-job.html.
12. Aktivieren und definieren Sie geplante Aufgaben, um automatisch Arbeitskosten für Ihre Planungselemente basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen in einer definierten Kadenz zu generieren.  
    Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren Sie geplante Aufgaben, um Arbeitskosten für Ihre Planungselemente zu generieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pCc9ZefrijqHqjckPXv0MQ "Aktivieren Sie geplante Aufgaben, um automatisch Arbeitskosten für Attributbasierte Ressourcenzuweisungen zu generieren.").