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sourceDocument: Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Strategisches Portfoliomanagement Von Yokohama

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    - Technology


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# Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene

# Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erstellen Sie eine Investition auf oberster Ebene für den Datensatz der Investmententität, für den Sie Mittel erhalten und zuteilen möchten.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_planner

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Investition auf oberster Ebene hat keine Quellinvestitions- oder Quellinvestitionsentität. Nach der Erstellung kann eine Investition auf oberster Ebene später nicht in eine normale Investition umgewandelt werden.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleInvestitionsfinanzierungInvestition auf oberster Ebenean.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Für | Investmententitätsdatensatz, der der Investition zugeordnet werden soll. Um auf die Datensätze zuzugreifen, die einer Entität zugeordnet sind, wählen Sie eine Investitionsentität in der Liste auf der linken Seite aus. Die Liste auf der rechten Seite zeigt dann die Datensätze an, die der ausgewählten Entität zugeordnet sind. Sie können nur eine Investition auf oberster Ebene für ein Paar „Investitionsentität-Wert" vom Typ „Investitionsentität" erstellen. Hinweis: Wenn Sie auswählen Generischer Bucket Entitätsoption: Die Liste zum Auswählen des zugehörigen Entitätsdatensatzes ist deaktiviert. |
   | Eigentümer | Anwender, der Eigentümer der Investition auf oberster Ebene ist. Dieses Feld ist auf festgelegt Besitzerfeld Wert, der beim Erstellen der ausgewählten Investitionsentität bestimmt wird. |
   | Name | Eindeutiger Name der Investition. |
   | Top-Investition | Option, die angibt, dass es sich um eine Investition der obersten Ebene handelt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. |
   [Tabelle : 1. Neues Investitionsformular auf oberster Ebene]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. Klicken Sie auf Erstellen.

## Nächste Maßnahme

* [Finanzieren Sie eine Investition auf oberster Ebene](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Y38KClFR6iBF5ww7sqXWQ "Weisen Sie einer Investition auf oberster Ebene Mittel zu, damit der Investitionsbesitzer Mittel weiter verteilen kann.") Um die Geschäftsziele zu erreichen.
* [Erstellen Sie einen Business Case](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QDoJz6j~6R14Bl~icNF~dQ "Fügen Sie einen Business Case für eine Investition hinzu, um ihre Geschäftsanforderungen und Ziele zu definieren.")Zum Definieren des Geschäftsbedarfs der Investition.
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[Finanzieren Sie eine Investition auf oberster Ebene](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8Y38KClFR6iBF5ww7sqXWQ)**   
  Weisen Sie einer Investition auf oberster Ebene Mittel zu, damit der Investitionsbesitzer Mittel weiter verteilen kann.